| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪言 | 第10-16页 |
| ·研究背景与目的 | 第10页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| ·研究设计与本文结构 | 第11页 |
| ·可能的创新与不足 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-14页 |
| ·文献评述 | 第14-16页 |
| 第二章 货币政策股票市场传导机制 | 第16-22页 |
| ·传统货币政策传导机制理论回顾 | 第16-17页 |
| ·货币政策股票市场传导机制理论 | 第17-22页 |
| ·货币政策通过货币市场传导到股票市场 | 第18-19页 |
| ·货币政策通过股票市场传导到实体经济 | 第19-22页 |
| 第三章 模型数据说明 | 第22-26页 |
| ·模型 | 第22-24页 |
| ·向量自回归模型 | 第22页 |
| ·单位根检验 | 第22-23页 |
| ·协整检验 | 第23页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第23页 |
| ·脉冲响应函数 | 第23-24页 |
| ·方差分解 | 第24页 |
| ·数据变量与定义 | 第24-26页 |
| 第四章 货币政策对股票市场影响的实证检验 | 第26-35页 |
| ·数据选取与数据处理 | 第26-28页 |
| ·M1对股票市场的影响 | 第28-30页 |
| ·M2对股票市场的影响 | 第30-32页 |
| ·R对股票市场的影响 | 第32-33页 |
| ·实证结果分析 | 第33-35页 |
| 第五章 股权分置改革前后货币政策对股票市场影响的实证检验 | 第35-47页 |
| ·数据选取与数据处理 | 第35-36页 |
| ·M1对股票市场的影响 | 第36-40页 |
| ·M2对股票市场的影响 | 第40-42页 |
| ·R对股票市场的影响 | 第42-45页 |
| ·实证结果分析 | 第45-47页 |
| 第六章 结论与政策启示 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第53页 |