| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外的研究 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究状况 | 第14-17页 |
| 1.2.3 评价 | 第17页 |
| 1.3 研究思路及研究结构 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究结构 | 第18页 |
| 1.3.3 研究创新点 | 第18-20页 |
| 2 房地产财富效应的基本理论和传导机制 | 第20-34页 |
| 2.1 房地产财富效应的定义 | 第20页 |
| 2.2 财富效应的经济理论 | 第20-25页 |
| 2.2.1 凯恩斯消费函数理论 | 第20-21页 |
| 2.2.2 实际余额效应理论 | 第21-22页 |
| 2.2.3 弗里德曼的持久收入理论 | 第22-23页 |
| 2.2.4 莫迪利安尼的生命周期理论 | 第23-24页 |
| 2.2.5 LC-PIN理论 | 第24-25页 |
| 2.3 财富效应的行为金融学解释 | 第25-29页 |
| 2.3.1 预期理论 | 第26页 |
| 2.3.2 过度自信理论 | 第26-27页 |
| 2.3.3 从众心理理论 | 第27-28页 |
| 2.3.4 心理账户 | 第28-29页 |
| 2.4 房地产市场财富效应的传导机制 | 第29-34页 |
| 2.4.1 正向的财富效应 | 第29-31页 |
| 2.4.2 负向的财富效应 | 第31-34页 |
| 3 误差修正模型的原理 | 第34-39页 |
| 3.1 时间序列平稳性检验 | 第34-35页 |
| 3.2 协整检验 | 第35-36页 |
| 3.3 误差修正模型的建立 | 第36-37页 |
| 3.4 脉冲响应函数 | 第37-39页 |
| 4 湖北省房地产财富效应的实证分析 | 第39-48页 |
| 4.1 指标及数据的选取 | 第39-42页 |
| 4.1.1 指标的选取 | 第39页 |
| 4.1.2 数据的选取 | 第39-42页 |
| 4.2 模型的选择 | 第42页 |
| 4.3 湖北省房地产财富效应的测算 | 第42-48页 |
| 4.3.1 时间序列平稳性检验 | 第42-43页 |
| 4.3.2 约翰森协整检验 | 第43-44页 |
| 4.3.3 模型的建立 | 第44-45页 |
| 4.3.4 脉冲效应函数分析 | 第45-46页 |
| 4.3.5 结论 | 第46-48页 |
| 5 结论与展望 | 第48-55页 |
| 5.1 湖北省房地产财富效应实证分析的结论 | 第48-52页 |
| 5.1.1 湖北省房地产财富效应存在的原因 | 第48-50页 |
| 5.1.2 湖北省房地产财富效应短期不显著的原因 | 第50-51页 |
| 5.1.3 湖北省城镇人均可支配收入对消费影响大的结论 | 第51-52页 |
| 5.2 政策建议 | 第52-54页 |
| 5.2.1 规范房地产开发市场,完善房地产税收结构 | 第52-53页 |
| 5.2.2 完善金融市场,繁荣二手房交易市场 | 第53页 |
| 5.2.3 转变地方政府职能,加强房地产市场监管 | 第53-54页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第54-55页 |
| 5.3.1 研究对象有待于进一步细分 | 第54页 |
| 5.3.2 研究范围有待于进一步延伸 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59页 |