| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0 前言 | 第11-25页 |
| 0.1 选题背景、目的与意义 | 第11-13页 |
| 0.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 0.1.2 选题意义 | 第12-13页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第13-21页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第13-16页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第16-21页 |
| 0.2.3 对国内外研究现状的评述 | 第21页 |
| 0.3 研究思路与方法 | 第21-24页 |
| 0.3.1 研究思路 | 第21-24页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第24页 |
| 0.4 本文的创新和不足之处 | 第24-25页 |
| 0.4.1 论文的创新 | 第24页 |
| 0.4.2 论文的不足 | 第24-25页 |
| 1 研究理论基础 | 第25-35页 |
| 1.1 汇率与资产价格关系的相关理论 | 第25-28页 |
| 1.1.1 流量导向模型 | 第25-26页 |
| 1.1.2 资产组合平衡模型 | 第26-28页 |
| 1.2 汇率与物价关系的相关理论 | 第28-29页 |
| 1.2.1 一价定律 | 第28页 |
| 1.2.2 绝对购买力平价 | 第28-29页 |
| 1.3 汇率与资产价格间传导途径分析 | 第29-32页 |
| 1.3.1 汇率与股价间的传导途径 | 第29-31页 |
| 1.3.2 汇率与房价间的传导途径 | 第31-32页 |
| 1.4 汇率与物价间的传导途径 | 第32-34页 |
| 1.4.1 直接传导途径 | 第33页 |
| 1.4.2 间接传导途径 | 第33-34页 |
| 1.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 2 人民币汇率与资产价格、物价的关联效应的理论框架构建 | 第35-42页 |
| 2.1 资产组合平衡模型的修正 | 第35页 |
| 2.2 人民币汇率与资产价格、物价的关联机制的理论分析 | 第35-41页 |
| 2.2.1 汇率预期变动与资产价格、物价的关系分析 | 第35-36页 |
| 2.2.2 指标选择与释义 | 第36-41页 |
| 2.3 本章小结 | 第41-42页 |
| 3 人民币汇率变动与资产价格、物价的关联效应的测度 | 第42-57页 |
| 3.1 实证检验 | 第42-51页 |
| 3.1.1 数据选择与处理 | 第42页 |
| 3.1.2 实证分析 | 第42-51页 |
| 3.2 测度结果与分析 | 第51-56页 |
| 3.2.1 测度结果 | 第51-52页 |
| 3.2.2 测度结果分析 | 第52-55页 |
| 3.2.3 政策建议 | 第55-56页 |
| 3.3 本章小结 | 第56-57页 |
| 4.结论与展望 | 第57-59页 |
| 4.1 主要研究结论 | 第57-58页 |
| 4.2 展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 个人简历 | 第64-65页 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第65-66页 |
