| 中文摘要 | 第10-11页 |
| Abstract | 第11-12页 |
| 第1章 导论 | 第13-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 研究思路与研究方法 | 第14-15页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.3 论文创新点与不足之处 | 第15-16页 |
| 1.3.1 论文创新点 | 第15-16页 |
| 1.3.2 论文的不足之处 | 第16页 |
| 1.4 论文的主要内容和逻辑架构 | 第16-18页 |
| 第2章 文献综述 | 第18-21页 |
| 2.1 金融周期的界定和计量 | 第18-19页 |
| 2.2 金融周期的特点及其与金融危机、经济周期的关系 | 第19-20页 |
| 2.3 金融周期的自我实现机制 | 第20-21页 |
| 第3章 中国金融周期的计量 | 第21-38页 |
| 3.1 提取金融周期所用变量和计量方法 | 第21-24页 |
| 3.1.1 金融周期构成变量的选择 | 第21-22页 |
| 3.1.2 数据处理过程 | 第22页 |
| 3.1.3 金融周期的计量方法 | 第22-24页 |
| 3.1.3.1 滤波分析法 | 第23页 |
| 3.1.3.2 拐点分析法 | 第23-24页 |
| 3.2 单个金融变量周期的计量 | 第24-29页 |
| 3.2.1 滤波分析法提取的单个金融变量周期 | 第24-25页 |
| 3.2.2 拐点分析法提取的单个金融变量周期 | 第25-29页 |
| 3.2.2.1 拐点法下单个金融变量的峰顶和谷底 | 第25-28页 |
| 3.2.2.2 拐点法下单个金融变量周期的描述性统计特征 | 第28-29页 |
| 3.3 中国金融周期的计量结果 | 第29-34页 |
| 3.3.1 提取金融周期的变量选取 | 第29-31页 |
| 3.3.1.1 中国各金融变量的相关性 | 第30页 |
| 3.3.1.2 中国各金融变量的周期一致性 | 第30-31页 |
| 3.3.1.3 各金融变量在中国金融市场中的重要性 | 第31页 |
| 3.3.2 中国金融周期的提取过程 | 第31-32页 |
| 3.3.3 中国金融周期的计量结果 | 第32-34页 |
| 3.4 东亚和东南亚其他国家或地区的金融周期 | 第34-38页 |
| 第4章 金融周期区域趋同问题研究—以东(南)亚地区为例 | 第38-51页 |
| 4.1 金融周期影响因素的机制分析和实证研究 | 第38-42页 |
| 4.1.1 金融周期影响因素的机制分析 | 第39-40页 |
| 4.1.1.1 宏观经济对金融周期的影响机制分析 | 第39页 |
| 4.1.1.2 货币政策对金融周期的影响机制分析 | 第39-40页 |
| 4.1.2 金融周期影响因素的实证结果 | 第40-42页 |
| 4.1.2.1 数据说明 | 第40页 |
| 4.1.2.2 实证模型 | 第40-41页 |
| 4.1.2.3 实证结果分析 | 第41-42页 |
| 4.2 金融周期区域趋同的理论分析和实证研究 | 第42-44页 |
| 4.2.1 金融周期和经济周期区域趋同的理论分析 | 第42-43页 |
| 4.2.1.1 国际贸易对周期趋同的影响 | 第42页 |
| 4.2.1.2 国际金融往来对周期趋同的影响 | 第42页 |
| 4.2.1.3 政策溢出对周期趋同的影响 | 第42-43页 |
| 4.2.2 金融周期区域趋同的实证结果 | 第43-44页 |
| 4.2.2.1 数据说明 | 第43页 |
| 4.2.2.2 实证模型 | 第43页 |
| 4.2.2.3 实证结果 | 第43-44页 |
| 4.3 东(南)亚国家金融周期区域趋同性 | 第44-51页 |
| 4.3.1 周期趋同性的测度指标 | 第44-45页 |
| 4.3.2 东(南)亚经济周期的趋同性 | 第45-46页 |
| 4.3.3 东(南)亚金融周期的趋同性 | 第46-49页 |
| 4.3.4 金融周期趋同的区域性 | 第49-51页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第51-53页 |
| 5.1 文章主要结论 | 第51-52页 |
| 5.2 政策建议 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第56-57页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第57页 |
