| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 关于影子银行的研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 关于银行稳定性的研究 | 第11-13页 |
| 1.2.3 关于影子银行与银行稳定性的研究 | 第13-15页 |
| 1.3 研究目标与内容 | 第15-16页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第16-18页 |
| 1.5 创新点与不足 | 第18-19页 |
| 第二章 影子银行概述 | 第19-34页 |
| 2.1 定义 | 第19-20页 |
| 2.2 特点 | 第20-22页 |
| 2.3 中国影子银行体系主要产品 | 第22-27页 |
| 2.3.1 银信合作 | 第22-23页 |
| 2.3.2 未贴现银行承兑汇票 | 第23-24页 |
| 2.3.3 委托贷款 | 第24-25页 |
| 2.3.4 资产证券化 | 第25-26页 |
| 2.3.5 小额贷款公司 | 第26-27页 |
| 2.4 影子银行规模测度 | 第27-34页 |
| 2.4.1 内部影子银行规模 | 第28-29页 |
| 2.4.2 外部影子银行规模 | 第29-32页 |
| 2.4.3 我国影子银行规模 | 第32-34页 |
| 第三章 银行稳定性概述 | 第34-38页 |
| 3.1 银行稳定性定义 | 第34页 |
| 3.2 银行稳定性指标的选取 | 第34-35页 |
| 3.3 银行稳定性测度 | 第35-36页 |
| 3.4 银行稳定性分析 | 第36-38页 |
| 第四章 影子银行对银行稳定性影响的途径 | 第38-44页 |
| 4.1 银行业务层面 | 第38-39页 |
| 4.1.1 替代效应：冲击银行资产规模的增加 | 第38页 |
| 4.1.2 补充效应：丰富银行产品 | 第38-39页 |
| 4.2 盈利能力层面 | 第39-42页 |
| 4.2.1 正面效应：增加中收收入 | 第39-40页 |
| 4.2.2 反面效应：减少传统利息收入 | 第40-42页 |
| 4.3 风险层面 | 第42-44页 |
| 4.3.1 降低监管力度,影响货币政策有效性 | 第42页 |
| 4.3.2 增加银行风险 | 第42-43页 |
| 4.3.3 增强风险应对能力 | 第43-44页 |
| 第五章 影子银行规模对银行稳定性影响的实证分析 | 第44-54页 |
| 5.1 变量选择和描述性统计 | 第44-47页 |
| 5.1.1 变量指标 | 第44-46页 |
| 5.1.2 描述性统计 | 第46-47页 |
| 5.2 计量模型 | 第47-48页 |
| 5.3 回归分析 | 第48-51页 |
| 5.3.1 Panel A回归分析 | 第48-50页 |
| 5.3.2 Panel B回归分析 | 第50-51页 |
| 5.4 稳健性检验 | 第51-52页 |
| 5.5 实证结论 | 第52-54页 |
| 第六章 总结与建议 | 第54-58页 |
| 6.1 研究结论 | 第54-55页 |
| 6.2 政策建议 | 第55-58页 |
| 6.2.1 尽快落实影子银行监测统计口径,加强监管 | 第55-56页 |
| 6.2.2 披露影子银行信息,增加透明度 | 第56页 |
| 6.2.3 规范影子银行发展,做到“保质保量” | 第56-57页 |
| 6.2.4 银行应“取长补短”,注意防范风险 | 第57页 |
| 6.2.5 加强金融人员教育,提高从业素质 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |