| 内容摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 第一节 选题的背景与意义 | 第10-11页 |
| 第二节 基本概念的界定 | 第11-13页 |
| 一、 货币政策冲击的产出效应 | 第11页 |
| 二、 金融加速器 | 第11-12页 |
| 三、 随机动态一般均衡模型（DSGE） | 第12-13页 |
| 四、 欧元区 | 第13页 |
| 第三节 研究目标、方法与基本框架 | 第13-16页 |
| 一、 研究目标 | 第13-14页 |
| 二、 研究方法 | 第14页 |
| 三、 基本框架 | 第14-16页 |
| 第四节 研究的可能创新与不足之处 | 第16-18页 |
| 一、 研究的可能创新之处 | 第16页 |
| 二、 研究的不足之处 | 第16-18页 |
| 第二章 货币政策冲击效应（产出）的文献回顾与理论综述 | 第18-37页 |
| 第一节 从古典到现代的争论：货币产出效应的存在性 | 第18-22页 |
| 一、 古典货币观的思想萌芽 | 第18-19页 |
| 二、 现代货币理论对产出效应的争辩 | 第19-22页 |
| 第二节 货币政策传导机制的发展 | 第22-28页 |
| 一、 利率渠道 | 第23页 |
| 二、 其他资产渠道 | 第23-25页 |
| 三、 汇率渠道 | 第25-26页 |
| 四、 信贷渠道 | 第26-28页 |
| 第三节 货币冲击冲击效应的研究综述 | 第28-37页 |
| 一、 货币政策冲击效应的分析工具演绎 | 第28-34页 |
| 二、 货币政策冲击效应的经验结果归纳 | 第34-37页 |
| 第三章 随机动态一般均衡模型（DSGE）的研究框架 | 第37-52页 |
| 第一节 DSGE 模型的分析框架简介 | 第37-39页 |
| 一、 模型设定概述 | 第37-38页 |
| 二、 模型求解概述 | 第38-39页 |
| 三、 模型参数估计概述 | 第39页 |
| 四、 政策模拟概述 | 第39页 |
| 第二节 DSGE 模型的设定 | 第39-41页 |
| 第三节 DSGE 模型的求解方法 | 第41-46页 |
| 一、 DSGE 模型的转化 | 第41-43页 |
| 二、 DSGE 线性化系统的数值求解（BK 方法） | 第43-46页 |
| 第四节 DSGE 的参数估计方法 | 第46-50页 |
| 一、 参数校准 | 第47页 |
| 二、 极大似然法 | 第47-49页 |
| 三、 贝叶斯估计法 | 第49-50页 |
| 第五节 DSGE 模型的政策模拟应用 | 第50-52页 |
| 第四章 欧元区货币政策的对象、制定主体、目标与调节方式 | 第52-64页 |
| 第一节 欧元区货币政策的对象 | 第52-58页 |
| 一、 欧洲经济与货币联盟的发展历程 | 第52-56页 |
| 二、 欧元区的进入标准、现状与趋势 | 第56-58页 |
| 第二节 欧元区货币政策的制定主体：欧洲中央银行 | 第58-61页 |
| 一、 欧洲中央银行及其体系框架 | 第58-60页 |
| 二、 欧洲中央银行的独立性特征 | 第60-61页 |
| 第三节、欧洲中央银行货币政策的目标及调节方式 | 第61-64页 |
| 一、 欧洲中央银行货币政策的目标 | 第61页 |
| 二、 欧洲中央银行货币政策的调节手段 | 第61-64页 |
| 第五章 货币政策冲击效应的理论基础——金融加速器视角 | 第64-80页 |
| 第一节 金融加速器效应的分析框架 | 第64-66页 |
| 一、 核心机理：微观视角企业净资产与外部融资溢价的反向关系 | 第65页 |
| 二、 加速效应：宏观层面企业总体最优选择引发的循环放大效应 | 第65-66页 |
| 第二节 金融加速器效应的基本假定 | 第66-68页 |
| 第三节 核心机理——企业净资产与外部融资溢价的反向关系 | 第68-75页 |
| 一、 银行局部均衡的约束条件 | 第68-71页 |
| 二、 生产商净资产与最优筹资总量的决定 | 第71-74页 |
| 三、 金融加速器效应核心机理的揭示 | 第74-75页 |
| 第四节 加速效应——宏观层面形成的循环及放大作用 | 第75-80页 |
| 一、 市场总体资本供给曲线的决定 | 第75-76页 |
| 二、 市场总体资本需求曲线的决定 | 第76-77页 |
| 三、 净资产与加速效应形成的运行机制 | 第77-80页 |
| 第六章 欧元区的宏观经济现状——基于 AWM 数据指标库 | 第80-95页 |
| 第一节 AWM 数据指标库特点及构建方法 | 第80-84页 |
| 一、 AWM 数据指标库的特点 | 第80-82页 |
| 二、 AWM 数据指标库的构建方法 | 第82-84页 |
| 第二节 欧元区宏观经济波动总况（AWM，1970-2005） | 第84-95页 |
| 一、 欧元区宏观经济总量：生产总值平稳 | 第84-86页 |
| 二、 欧元区宏观需求结构：私人消费为主体，投资平稳 | 第86-89页 |
| 三、 欧元区利率波动特征：长短期利率高度同步 | 第89-91页 |
| 四、 欧元区劳动力结构：雇员就业人口比重稳定 | 第91-95页 |
| 第七章 欧元区金融加速器效应的 DSGE 模型分析 | 第95-107页 |
| 第一节 模型设定 | 第95-99页 |
| 一、 基于金融加速器效应的银行与生产商行为模型 | 第95-97页 |
| 二、 市场其他经济主体的局部均衡 | 第97-99页 |
| 第二节 模型的对数线性化与参数校准 | 第99-103页 |
| 一、 DSGE 模型的总体构成 | 第99-100页 |
| 二、 DSGE 模型的对数线性化 | 第100-101页 |
| 三、 模型的参数校准 | 第101-103页 |
| 第三节 模型的政策模拟分析 | 第103-107页 |
| 一、 欧元区货币政策冲击模拟分析：金融加速器的核心机理 | 第103-104页 |
| 二、 欧元区货币政策冲击模拟分析：金融加速器的加速效应 | 第104-107页 |
| 第八章 欧元区货币冲击效应检验的再比较——VAR 模型检验 | 第107-120页 |
| 第一节 VAR 模型的变量选取 | 第107页 |
| 第二节 VAR 模型的检验分析 | 第107-117页 |
| 一、 单位根检验 | 第107-108页 |
| 二、 协整检验（Johansan） | 第108-113页 |
| 三、 格兰杰因果检验 | 第113页 |
| 四、 VAR 模型残差的自相关、异方差及正态性检验 | 第113-117页 |
| 第三节 VAR 检验的货币政策冲击脉冲分析 | 第117-120页 |
| 第九章 结论与研究展望 | 第120-125页 |
| 第一节 全文总结 | 第120-123页 |
| 一、DSGE模型对欧元货币政策冲击产出放大效应的模拟 | 第120-122页 |
| 二、 欧元区货币政策冲击效应 DSGE 模型的模拟结果及与 VAR 的比较 | 第122-123页 |
| 第二节 进一步的研究展望 | 第123-125页 |
| 一、 货币政策冲击效应的分析范畴 | 第123页 |
| 二、 金融加速器理论的不断发展 | 第123页 |
| 三、 随机动态一般均衡模型（DSGE）的框架扩展 | 第123-124页 |
| 四、 欧元区宏观经济政策建议的适用性 | 第124-125页 |
| 参考文献 | 第125-129页 |
| 附录：攻读博士学位期间的学术成果 | 第129-130页 |
| 致谢 | 第130-131页 |
