| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第12-17页 |
| ·国外研究综述 | 第12-14页 |
| ·国内研究综述 | 第14-17页 |
| ·本文研究思路及结构安排 | 第17-18页 |
| ·本文研究方法和创新点及难点 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·创新点及难点 | 第18-19页 |
| 2 货币政策股市传导机制的理论分析 | 第19-26页 |
| ·货币政策的相关定义 | 第19页 |
| ·货币政策的股票市场传导机制 | 第19-24页 |
| ·内部传导机制 | 第19-22页 |
| ·外部传导机制 | 第22-24页 |
| ·影响货币政策股市传导机制的因素分析 | 第24-26页 |
| 3 我国股权分置改革的发展概况 | 第26-33页 |
| ·我国股权分置产生的原因及影响 | 第26-28页 |
| ·股权分置产生的原因 | 第26页 |
| ·股权分置造成的不良影响 | 第26-28页 |
| ·我国股权分置改革的进展和作用 | 第28-33页 |
| ·股权分置改革的进展 | 第28-29页 |
| ·股权分置改革的作用 | 第29-33页 |
| 4 股权分置改革前我国货币政策股市传导机制的实证分析 | 第33-45页 |
| ·实证方法与数据说明 | 第33-34页 |
| ·实证方法说明 | 第33页 |
| ·数据选取及处理 | 第33-34页 |
| ·货币政策内部传导阶段的实证分析 | 第34-38页 |
| ·单位根检验—ADF检验 | 第34-35页 |
| ·协整检验 | 第35页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第35-36页 |
| ·VAR模型的建立 | 第36-37页 |
| ·脉冲响应函数 | 第37页 |
| ·方差分解 | 第37-38页 |
| ·货币政策外部传导阶段的实证分析 | 第38-43页 |
| ·财富效应分析 | 第38-40页 |
| ·投资效应分析 | 第40-43页 |
| ·实证结果分析 | 第43-45页 |
| 5 股权分置改革后我国货币政策股市传导机制的实证分析 | 第45-56页 |
| ·实证方法及数据说明 | 第45页 |
| ·股改后货币政策内部传导机制的实证分析 | 第45-49页 |
| ·单位根检验—ADF检验 | 第45-46页 |
| ·协整检验 | 第46页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第46-47页 |
| ·VAR模型的建立 | 第47页 |
| ·脉冲响应函数 | 第47-48页 |
| ·方差分解 | 第48-49页 |
| ·股改后货币政策外部传导机制的实证分析 | 第49-54页 |
| ·财富效应分析 | 第49-51页 |
| ·投资效应分析 | 第51-54页 |
| ·实证结果分析 | 第54-56页 |
| 6 结论与政策建议 | 第56-62页 |
| ·结论 | 第56-58页 |
| ·政策建议 | 第58-62页 |
| ·完善货币政策的调控体系 | 第58页 |
| ·规范股票市场的发展 | 第58-60页 |
| ·促进货币市场和股票市场一体化进程 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68页 |