货币政策对中国股票价格波动影响研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 导论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究的背景 | 第10-12页 |
| 1.2 研究的意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究的内容与方法 | 第13页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第13-14页 |
| 1.4.1 本文的创新 | 第13页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-18页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第14-15页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第15-18页 |
| 第3章 传统货币政策传导对我国股票市场冲击 | 第18-34页 |
| 3.1 基准利率的传导效应 | 第18-22页 |
| 3.1.1 基准利率对股票市场影响的理论分析 | 第18-19页 |
| 3.1.2 基准利率对股票市场冲击的实证分析 | 第19-22页 |
| 3.2 存款准备金率的传导效应 | 第22-29页 |
| 3.2.1 存款准备金率对股票市场影响的理论分析 | 第23-24页 |
| 3.2.2 存款准备金率对股票市场冲击的实证分析 | 第24-29页 |
| 3.3 小结与引申 | 第29-34页 |
| 3.3.1 小结 | 第29-30页 |
| 3.3.2 进一步引申 | 第30-34页 |
| 第4章 全球化背景下货币政策调整对股票市场的冲击 | 第34-44页 |
| 4.1 货币政策与国际资本流动的理论分析 | 第34-38页 |
| 4.1.1 蒙代尔-弗莱明模型 | 第34-35页 |
| 4.1.2 贸易顺差下的人民币升值 | 第35-38页 |
| 4.1.3 紧缩政策下的人民币升值原因 | 第38页 |
| 4.2 国际资本流动对我国股票市场冲击的实证分析 | 第38-43页 |
| 4.3 归纳与小结 | 第43-44页 |
| 第5章 货币政策预期及反应对股票市场的冲击 | 第44-62页 |
| 5.1 股票市场行为金融理论 | 第44-46页 |
| 5.1.1 BSV 模型 | 第44-45页 |
| 5.1.2 HS 模型 | 第45页 |
| 5.1.3 羊群效应 | 第45-46页 |
| 5.1.4 乐队花车理论 | 第46页 |
| 5.2 货币政策预期对股票市场冲击的实证分析 | 第46-58页 |
| 5.2.1 紧缩的货币政策预期对股票市场冲击影响 | 第47-51页 |
| 5.2.2 股票市场对紧缩货币政策的反应 | 第51-54页 |
| 5.2.3 宽松的货币政策预期对股票市场冲击影响 | 第54-57页 |
| 5.2.4 股票市场对宽松的货币政策的反应 | 第57-58页 |
| 5.3 归纳与小结 | 第58-59页 |
| 5.4 行为金融学的解释 | 第59-62页 |
| 第6章 结论与建议 | 第62-66页 |
| 6.1 总结 | 第62-63页 |
| 6.2 对策与建议 | 第63-66页 |
| 6.2.1 加强市场预判前瞻性 | 第63页 |
| 6.2.2 加快利率市场化进程 | 第63-64页 |
| 6.2.3 加快完善我国资本市场进程 | 第64页 |
| 6.2.4 改善投资者结构 | 第64页 |
| 6.2.5 培养投资者价值投资理念 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 作者简介 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
