| 摘要 | 第9-10页 |
| Abstract | 第10页 |
| 1 引言 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 风险管理方面研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 证券公司风险管理方面研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 证券公司投资银行业务风险管理方面研究 | 第14-15页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第15页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 本文的框架 | 第16-18页 |
| 2 证券公司投行业务风险管理理论概述 | 第18-26页 |
| 2.1 风险管理的目标、原则及手段 | 第18-21页 |
| 2.1.1 风险管理目标 | 第18-19页 |
| 2.1.2 风险管理原则 | 第19页 |
| 2.1.3 风险管理策略工具 | 第19-20页 |
| 2.1.4 操作风险管理概述 | 第20-21页 |
| 2.2 证券公司投行业务主要操作风险点 | 第21-24页 |
| 2.2.1 立项审查阶段操作风险 | 第21-22页 |
| 2.2.2 尽职调查阶段操作风险 | 第22页 |
| 2.2.3 申请内核阶段操作风险 | 第22-23页 |
| 2.2.4 首次公开发行股票阶段操作风险 | 第23页 |
| 2.2.5 持续督导阶段操作风险 | 第23-24页 |
| 2.3 证券公司投行业务操作风险特点 | 第24-26页 |
| 2.3.1 内生性 | 第24页 |
| 2.3.2 不可逆性 | 第24页 |
| 2.3.3 管理复杂性 | 第24-25页 |
| 2.3.4 风险与收益弱相关性 | 第25-26页 |
| 3 平安证券投行业务操作风险管理存在问题及原因 | 第26-33页 |
| 3.1 平安证券投行业务介绍 | 第26-28页 |
| 3.1.1 平安证券概况 | 第26页 |
| 3.1.2 平安证券投行业务基本情况 | 第26-27页 |
| 3.1.3 平安证券投行业务重大事件回顾 | 第27-28页 |
| 3.2 平安证券投行业务操作风险管理存在问题 | 第28-30页 |
| 3.2.1 运用业务外包降低业务工作量 | 第28-29页 |
| 3.2.2 对公司提供资料真实性独立判断不足 | 第29页 |
| 3.2.3 未审慎核查其他中介机构出具意见 | 第29-30页 |
| 3.2.4 全公司临时调配保代资源 | 第30页 |
| 3.3 平安证券投行业务操作风险管理存在问题原因分析 | 第30-33页 |
| 3.3.1 投行业务操作人员风险意识不足 | 第30-31页 |
| 3.3.2 投行业务操作风险组织架构混乱 | 第31页 |
| 3.3.3 投行业务操作风险管理流程不完善 | 第31页 |
| 3.3.4 投行业务操作风险持续监督机制欠缺 | 第31-33页 |
| 4 高盛集团投行业务操作风险管理经验借鉴 | 第33-37页 |
| 4.1 高盛集团投行业务概况 | 第33-34页 |
| 4.1.1 高盛集团简介 | 第33页 |
| 4.1.2 高盛集团投行业务基本情况 | 第33页 |
| 4.1.3 高盛集团风险管理组织与程序 | 第33-34页 |
| 4.2 高盛集团投行业务操作风险管理主要做法 | 第34-37页 |
| 4.2.1 强化对企业风险管理理念的执行 | 第34-35页 |
| 4.2.2 单独成立操作风险管理部门 | 第35页 |
| 4.2.3 构建风险敏感型操作风险资本测算 | 第35页 |
| 4.2.4 内部监管委员定期检查操作风险 | 第35-37页 |
| 5 完善平安证券投行业务操作风险管理建议 | 第37-42页 |
| 5.1 加强投行从业人员操作风险管控意识 | 第37-38页 |
| 5.1.1 培育健康操作风险管理文化 | 第37页 |
| 5.1.2 制定有效人力激励制度 | 第37页 |
| 5.1.3 提升公司操作风险管理处罚力度 | 第37-38页 |
| 5.2 注重投行业务操作风险管理组织架构建设 | 第38页 |
| 5.2.1 设立独立的操作风险管理部门 | 第38页 |
| 5.2.2 建立科学的操作风险管理决策机制 | 第38页 |
| 5.3 完善投行业务操作风险管理流程设计 | 第38-40页 |
| 5.3.1 提高投行业务操作风险识别能力 | 第38-39页 |
| 5.3.2 建立投行业务操作风险预测预警机制 | 第39页 |
| 5.3.3 构建投行业务操作风险量化模型 | 第39页 |
| 5.3.4 建立投行业务操作风险损失数据库 | 第39-40页 |
| 5.3.5 规范投行业务内部审核程序 | 第40页 |
| 5.4 提升投行业务操作风险持续监管力度 | 第40-42页 |
| 5.4.1 加大投行业务操作风险监管投入力度 | 第40页 |
| 5.4.2 提高持续督导期间质量控制部门核查频率 | 第40页 |
| 5.4.3 对发行人上市辅导前开展风险培训 | 第40-41页 |
| 5.4.4 构建有效第三方评价机制 | 第41页 |
| 5.4.5 完善投行业务全面监控制度 | 第41-42页 |
| 6 结论 | 第42-43页 |
| 附表 12010-2012 年平安证券保荐公司盈利情况汇总表 | 第43-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |