| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 影子银行的相关文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 影子银行影响货币供应量的相关文献综述 | 第14-15页 |
| 1.2.3 货币供应量作为货币政策中介目标的相关文献综述 | 第15页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 本文可能的创新点与不足 | 第17-18页 |
| 2 我国影子银行的发展概述 | 第18-27页 |
| 2.1 我国影子银行的概念界定 | 第18页 |
| 2.2 我国影子银行产生的原因 | 第18-20页 |
| 2.2.1 金融体制及经济政策变动是我国影子银行产生的直接原因 | 第18-19页 |
| 2.2.2 资金供给的限制是我国影子银行产生的重要原因 | 第19页 |
| 2.2.3 膨胀的投资需求是我国影子银行产生的根本原因 | 第19-20页 |
| 2.3 我国影子银行的构成及发展现状 | 第20-27页 |
| 2.3.1 我国影子银行的构成 | 第20-23页 |
| 2.3.2 我国影子银行的发展现状 | 第23-27页 |
| 3 影子银行对货币政策中介目标选择影响的理论分析 | 第27-41页 |
| 3.1 相关理论基础 | 第27-33页 |
| 3.1.1 广义金融中介理论 | 第27-28页 |
| 3.1.2 货币政策中介目标理论 | 第28-31页 |
| 3.1.3 基本普尔理论 | 第31-33页 |
| 3.2 影子银行对货币政策中介目标选择影响的理论分析 | 第33-41页 |
| 3.2.1 理论模型 | 第33-38页 |
| 3.2.2 主要结论 | 第38-41页 |
| 4 影子银行发展对我国货币政策中介目标选择影响的实证研究 | 第41-56页 |
| 4.1 模型的设定 | 第41页 |
| 4.2 指标的选取及说明 | 第41-42页 |
| 4.3 模型的建立 | 第42-52页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第43页 |
| 4.3.2 SVAR1：RM2、RIR、RGDP的实证分析 | 第43-47页 |
| 4.3.3 SVAR2：RSB、RM2、RIR、RGDP的实证分析 | 第47-52页 |
| 4.4 实证结果的对比分析 | 第52-56页 |
| 4.4.1 脉冲响应分析 | 第52-54页 |
| 4.4.2 方差分解分析 | 第54-56页 |
| 5 研究结论与对策建议 | 第56-59页 |
| 5.1 研究结论 | 第56页 |
| 5.2 对策建议 | 第56-59页 |
| 5.2.1 从金融创新的角度对影子银行进行监管 | 第57页 |
| 5.2.2 调整和完善我国货币政策中介目标 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
