| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10页 |
| 1.2 研究内容与研究结构 | 第10-12页 |
| 1.3 研究可能的创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-19页 |
| 2.1 资产价格的界定和度量文献研究 | 第13-14页 |
| 2.2 实体经济发展的界定和度量文献研究 | 第14页 |
| 2.3 关于实体经济与资产价格的相关性研究 | 第14-15页 |
| 2.4 关于资产价格对实体经济发展影响机制的研究 | 第15-16页 |
| 2.5 综合评述 | 第16-19页 |
| 第三章 资产价格与我国实体经济发展的理论分析 | 第19-25页 |
| 3.1 资产价格的内涵及其特征分析 | 第19-21页 |
| 3.1.1 资产及其价格的理论界定 | 第19页 |
| 3.1.2 资产价格理论相关模型 | 第19-20页 |
| 3.1.3 资产价格波动的主要成因 | 第20-21页 |
| 3.2 实体经济发展的内涵及现状分析 | 第21-24页 |
| 3.2.1 实体经济发展的理论界定 | 第21-22页 |
| 3.2.2 近年来我国实体经济发展状况分析 | 第22-24页 |
| 3.3 本章小结 | 第24-25页 |
| 第四章 资产价格对实体经济发展的影响因素分析 | 第25-37页 |
| 4.1 消费渠道 | 第25-27页 |
| 4.2 投资渠道 | 第27-30页 |
| 4.2.1 托宾Q效应 | 第27-28页 |
| 4.2.2 资产负债表效应 | 第28-30页 |
| 4.3 预期传导渠道 | 第30-32页 |
| 4.4 货币政策渠道 | 第32-34页 |
| 4.5 进出口渠道 | 第34-36页 |
| 4.5.1 汇率渠道 | 第35-36页 |
| 4.5.2 大宗商品渠道 | 第36页 |
| 4.6 本章小结 | 第36-37页 |
| 第五章 资产价格影响实体经济发展的效应分析 | 第37-64页 |
| 5.1 资产价格与实体经济发展的周期联动效应及其评价 | 第37-46页 |
| 5.1.1 谱分析方法解析 | 第37-39页 |
| 5.1.2 实证指标构造与变量处理 | 第39-41页 |
| 5.1.3 实证检验与分析 | 第41-46页 |
| 5.2 资产价格与实体经济发展的波动溢出效应及其评价 | 第46-54页 |
| 5.2.1 VAR、PVAR方法解析 | 第46页 |
| 5.2.2 两变量VAR模型的检验和分析 | 第46-52页 |
| 5.2.3 PVAR模型的检验与分析 | 第52-54页 |
| 5.3 资产价格的财富效应研究及其评价 | 第54-58页 |
| 5.3.1 状态空间模型方法解析 | 第54-55页 |
| 5.3.2 指标选择与数据处理 | 第55-56页 |
| 5.3.3 实证检验与分析 | 第56-58页 |
| 5.4 资产价格影响实体经济发展的乘数效应研究及其评价 | 第58-61页 |
| 5.4.1 IS—LM模型说明 | 第58-59页 |
| 5.4.2 实证指标构造和变量处理 | 第59页 |
| 5.4.3 实证检验与分析 | 第59-61页 |
| 5.5 本章小结 | 第61-64页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第64-67页 |
| 6.1 研究结论 | 第64-65页 |
| 6.2 政策建议 | 第65-66页 |
| 6.3 研究展望 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 硕士期间的科研成果 | 第71页 |
