| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 导论 | 第8-11页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究的思路与方法 | 第9页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第9页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第9页 |
| 1.3 研究的重点与创新 | 第9-11页 |
| 2 文献综述 | 第11-17页 |
| 2.1 国际经济周期研究的相关理论 | 第11-13页 |
| 2.1.1 凯恩斯主义经济周期理论 | 第11-12页 |
| 2.1.2 货币学派经济周期理论 | 第12页 |
| 2.1.3 实际经济周期理论 | 第12页 |
| 2.1.4 新凯恩斯经济周期理论 | 第12-13页 |
| 2.2 国际经济周期研究的文献综述 | 第13-15页 |
| 2.2.1 国际经济周期的存在性 | 第13-14页 |
| 2.2.2 国际经济周期的协动性 | 第14页 |
| 2.2.3 国际经济周期的传导性 | 第14-15页 |
| 2.3 中美经济周期研究的文献综述 | 第15-17页 |
| 3 中美经济周期的同步性分析 | 第17-24页 |
| 3.1 中美经济周期的划分 | 第17-18页 |
| 3.2 基于两国经济总量波动的同步性分析 | 第18-19页 |
| 3.3 基于两国主要宏观经济指标的同步性分析 | 第19-23页 |
| 3.3.1 数据选取 | 第19-20页 |
| 3.3.2 数据的平稳性检验 | 第20页 |
| 3.3.3 采用 HP 滤波法处理数据 | 第20-22页 |
| 3.3.4 两国宏观经济指标波动项的相关性 | 第22-23页 |
| 3.4 小结 | 第23-24页 |
| 4 基于贸易传导的协动性研究 | 第24-33页 |
| 4.1 理论分析 | 第24-26页 |
| 4.1.1 进出口贸易传导渠道 | 第24-25页 |
| 4.1.2 外商直接投资传导渠道 | 第25-26页 |
| 4.2 实证分析 | 第26-33页 |
| 4.2.1 数据选取 | 第26页 |
| 4.2.2 数据的平稳性检验 | 第26-27页 |
| 4.2.3 构建 VAR 向量自回归模型 | 第27-28页 |
| 4.2.4 基于 VAR 模型的脉冲响应分析 | 第28-31页 |
| 4.2.5 基于 VAR 模型的方差分解分析 | 第31-32页 |
| 4.2.6 小结 | 第32-33页 |
| 5 基于金融传导的协动性研究 | 第33-45页 |
| 5.1 理论分析 | 第33-35页 |
| 5.1.1 利率传导渠道 | 第33页 |
| 5.1.2 汇率传导渠道 | 第33-34页 |
| 5.1.3 信贷传导渠道 | 第34页 |
| 5.1.4 股票市场传导渠道 | 第34-35页 |
| 5.2 实证分析 | 第35-45页 |
| 5.2.1 数据选取 | 第35-36页 |
| 5.2.2 数据的平稳性检验 | 第36页 |
| 5.2.3 构建 VAR 向量自回归模型 | 第36-37页 |
| 5.2.4 基于 VAR 模型的脉冲响应分析 | 第37-40页 |
| 5.2.5 基于 VAR 模型的方差分解分析 | 第40-42页 |
| 5.2.6 采用 HP 滤波法分析两国金融指标的协动性 | 第42-44页 |
| 5.2.7 小结 | 第44-45页 |
| 6 政策建议 | 第45-48页 |
| 6.1 扩大内需 | 第45-46页 |
| 6.2 加强金融监管 | 第46-47页 |
| 6.3 提高外资利用水平 | 第47-48页 |
| 7 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 在学期间发表的学术 论文及研究成果 | 第54-55页 |