| 内容摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-9页 |
| 绪论 | 第9-22页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第9页 |
| 第二节 国内外研究综述 | 第9-18页 |
| 一、热钱概念的界定 | 第10-12页 |
| 二、热钱规模的估算 | 第12-14页 |
| 三、热钱流入的影响 | 第14-18页 |
| 第三节 研究内容与方法 | 第18-20页 |
| 一、研究内容 | 第18页 |
| 二、研究方法 | 第18-19页 |
| 三、逻辑框架 | 第19-20页 |
| 第四节 本文主要观点及创新之处 | 第20-22页 |
| 一、本文主要观点 | 第20-21页 |
| 二、本文创新之处 | 第21-22页 |
| 第一章 热钱流动的理论研究 | 第22-32页 |
| 第一节 热钱的概念及特征 | 第22-23页 |
| 一、热钱的概念 | 第22页 |
| 二、热钱的特征 | 第22-23页 |
| 第二节 热钱流动的动因 | 第23-25页 |
| 一、普遍性动因 | 第23-24页 |
| 二、热钱流入我国的原因 | 第24-25页 |
| 第三节 热钱流动的机制 | 第25-27页 |
| 第四节 热钱流入我国的渠道 | 第27-32页 |
| 一、通过经常项目流入我国 | 第27-29页 |
| 二、通过资本项目流入我国 | 第29-31页 |
| 三、通过非法渠道流入我国 | 第31-32页 |
| 第二章 流入我国热钱规模的估算 | 第32-46页 |
| 第一节 热钱的估算方法综述 | 第32-35页 |
| 一、错误遗漏法 | 第32-33页 |
| 二、残值法 | 第33-35页 |
| 三、其他估算方法 | 第35页 |
| 第二节 对2003年至2011年流入我国热钱规模的估算 | 第35-46页 |
| 一、总体思路 | 第35-36页 |
| 二、估算过程 | 第36-45页 |
| 三、估算结果 | 第45-46页 |
| 第三章 热钱流入对我国经济的影响 | 第46-65页 |
| 第一节 热钱流入对我国资产价格的影响 | 第46-51页 |
| 第二节 热钱流入对人民币汇率的影响 | 第51-54页 |
| 一、国际资本流动对汇率影响的传统理论 | 第51页 |
| 二、热钱对汇率制度的冲击 | 第51-53页 |
| 三、热钱流动特征对汇率的影响 | 第53-54页 |
| 四、热钱对汇率政策的影响 | 第54页 |
| 第三节 热钱流入对我过货币政策的影响 | 第54-59页 |
| 一、热钱的流入降低了我国货币政策的独立性 | 第54-56页 |
| 二、热钱流入影响货币政策最终目标的实现 | 第56-57页 |
| 三、热钱的流入削究其弱了货币政策的紧缩效果 | 第57-59页 |
| 第四节 热钱流入对我国制造业的影响 | 第59-65页 |
| 一、热钱对贸易品制造业和非贸易品制造业的影响 | 第60页 |
| 二、热钱对劳动密集型制造业和资本密集型制造业的影响 | 第60-62页 |
| 三、热钱对大型国企和中小型民企的影响 | 第62-65页 |
| 第四章 热钱流入对我国股市及房地产市场价格影响的实证分析 | 第65-79页 |
| 第一节 样本的选择及统计描述 | 第65-70页 |
| 一、股票价格指标的选取及描述 | 第65-67页 |
| 二、房地产价格指标的选取及描述 | 第67-69页 |
| 三、热钱数据的选取及处理 | 第69-70页 |
| 第二节 实证检验 | 第70-77页 |
| 一、单位根检验 | 第70-71页 |
| 二、格兰杰因果性检验 | 第71-74页 |
| 三、脉冲响应分析和方差分解 | 第74-77页 |
| 第三节 结论分析 | 第77-79页 |
| 第五章 关于热钱监管问题的几点思考 | 第79-85页 |
| 第一节 扩大监管范围 | 第79页 |
| 第二节 转移监管重心 | 第79-80页 |
| 第三节 监管思路及政策建议 | 第80-85页 |
| 一、“疏”字为先 | 第80-82页 |
| 二、“堵”字并行 | 第82-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
| 参考文献 | 第86-88页 |
| 原始数据附表 | 第88-106页 |
