| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 金融周期及金融波动 | 第14-15页 |
| 1.2.2 金融周期的测度指标和方法 | 第15-16页 |
| 1.2.3 宏观经济中的金融因素 | 第16-17页 |
| 1.2.4 已有文献的评述 | 第17页 |
| 1.3 研究思路与结构安排 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第18页 |
| 1.4 研究方法及创新之处 | 第18-20页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4.2 创新之处 | 第19-20页 |
| 第2章 金融要素影响经济增长的理论基础 | 第20-31页 |
| 2.1 金融周期对宏观经济波动的加速效应 | 第20-23页 |
| 2.1.1 金融周期理论的提出 | 第20-21页 |
| 2.1.2 内生信贷约束下的金融顺周期性 | 第21-22页 |
| 2.1.3 外生信贷约束下的金融放大器原理 | 第22-23页 |
| 2.2 金融周期及金融波动对经济增长影响的机理分析 | 第23-26页 |
| 2.2.1 金融周期通过金融加速器对实体经济的传导机制 | 第23-25页 |
| 2.2.2 金融周期通过银行信贷对实体经济的传导机制 | 第25-26页 |
| 2.3 空间计量方法的优势与介绍 | 第26-31页 |
| 2.3.1 空间计量方法的优势 | 第26页 |
| 2.3.2 空间效应与空间相关矩阵 | 第26-28页 |
| 2.3.2.1 空间异质性与空间相关性 | 第26-27页 |
| 2.3.2.2 空间权重距阵 | 第27-28页 |
| 2.3.3 空间计量模型分类 | 第28-31页 |
| 第3章 中国的金融周期及金融波动与经济增长的发展现状 | 第31-37页 |
| 3.1 金融周期的测度 | 第31-33页 |
| 3.2 金融波动的测度 | 第33页 |
| 3.3 中国的金融周期及金融波动情况 | 第33-35页 |
| 3.4 中国的金融周期及金融波动与经济增长的关系 | 第35-37页 |
| 第4章 金融周期及金融波动对经济增长的空间计量分析 | 第37-50页 |
| 4.1 指标设计和数据说明 | 第37-38页 |
| 4.2 空间相关性分析 | 第38-42页 |
| 4.2.1 空间相关性与Moran'sI指数 | 第38-39页 |
| 4.2.2 全局空间相关性分析 | 第39-40页 |
| 4.2.3 局部空间相关性分析 | 第40-42页 |
| 4.3 空间计量检验与分析 | 第42-50页 |
| 4.3.1 基于全国的空间面板模型分析 | 第42-46页 |
| 4.3.1.1 模型选择 | 第42-43页 |
| 4.3.1.2 模型实证结果分析 | 第43-45页 |
| 4.3.1.3 空间效应的进一步解释 | 第45-46页 |
| 4.3.2 基于东、中、西、东北部的空间滞后模型分析 | 第46-50页 |
| 4.3.2.1 模型实证结果分析 | 第46-48页 |
| 4.3.2.2 空间效应的进一步解释 | 第48-50页 |
| 第5章 政策建议 | 第50-53页 |
| 5.1 提高金融服务实体经济能力 | 第50页 |
| 5.2 重视金融周期峰值点附近的风险防控 | 第50-51页 |
| 5.3 提高资本利用率促进经济发展模式转变 | 第51页 |
| 5.4 增强省域间经济与金融的联系 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
