| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-16页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 一、研究背景 | 第9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-14页 |
| 一、国内研究动态 | 第10-12页 |
| 二、国外研究动态 | 第12-14页 |
| 第三节 思路方法及结构框架 | 第14-16页 |
| 一、思路方法 | 第14页 |
| 二、结构框架 | 第14-16页 |
| 第二章 金融资产价格影响通货膨胀的理论分析 | 第16-28页 |
| 第一节 金融资产内涵及价格波动影响因素 | 第16-19页 |
| 一、金融资产定义与分类 | 第16页 |
| 二、金融资产价格波动的影响因素 | 第16-19页 |
| 第二节 通货膨胀内涵及其测度 | 第19-23页 |
| 一、通货膨胀的定义与分类 | 第19-21页 |
| 二、通货膨胀的测度和经济影响 | 第21-23页 |
| 第三节 金融资产价格影响通货膨胀的传导机制 | 第23-28页 |
| 一、金融资产价格波动对投资的影响 | 第23-25页 |
| 二、金融资产价格波动对消费的影响 | 第25-28页 |
| 第三章 金融资产价格与通货膨胀的历史描述：基于2002—2012年月度数据 | 第28-36页 |
| 第一节 我国金融资产价格的历史描述 | 第28-33页 |
| 一、货币市场中利率的变动情况 | 第28-29页 |
| 二、资本市场中股价的变动情况 | 第29-30页 |
| 三、黄金市场中黄金现价的变动情况 | 第30-31页 |
| 四、外汇市场中汇率的变动情况 | 第31-33页 |
| 第二节 我国通货膨胀的历史描述 | 第33-36页 |
| 第四章 资产价格波动影响通货膨胀的实证关系研究 | 第36-53页 |
| 第一节 指标选取和数据预处理 | 第36-43页 |
| 一、指标选取 | 第36-37页 |
| 二、数据预处理 | 第37-43页 |
| 第二节 时间序列的数据检验 | 第43-46页 |
| 一、序列平稳性检验 | 第43页 |
| 二、协整检验 | 第43-44页 |
| 三、格兰杰因果检验 | 第44-46页 |
| 第三节 VAR模型、脉冲响应以及方差分解 | 第46-53页 |
| 一、VAR模型 | 第46-49页 |
| 二、脉冲响应 | 第49-52页 |
| 三、方差分解 | 第52-53页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第53-58页 |
| 第一节 文章的研究结论 | 第53-54页 |
| 一、银行同业拆借利率对通货膨胀的影响 | 第53页 |
| 二、股票价格指数对通货膨胀的影响 | 第53-54页 |
| 三、人民币实际有效汇率对通货膨胀的影响 | 第54页 |
| 四、黄金现货价格对通货膨胀的影响 | 第54页 |
| 第二节 相关政策建议 | 第54-57页 |
| 一、货币政策应适度考虑金融资产价格的波动 | 第54-55页 |
| 二、加强长短利率的调节,推动利率市场化改革 | 第55页 |
| 三、抑制过度投机,减少资本市场中的虚假成分 | 第55-56页 |
| 四、灵活运用汇率工具,弱化人民币升值预期 | 第56页 |
| 五、完善黄金交易市场,注重风险防范 | 第56-57页 |
| 第三节 本文的创新点和不足之处 | 第57-58页 |
| 一、文章的创新点 | 第57页 |
| 二、文章的不足之处 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |