| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-12页 |
| 1.3 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.4 论文结构 | 第13-14页 |
| 1.5 创新与不足 | 第14-15页 |
| 1.5.1 可能的创新 | 第14页 |
| 1.5.2 局限与不足 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-19页 |
| 2.1 利率对股票价格的影响研究 | 第15-17页 |
| 2.1.1 国外学者的研究综述 | 第15-16页 |
| 2.1.2 国内学者的研究综述 | 第16-17页 |
| 2.1.3 归纳小结 | 第17页 |
| 2.2 存款准备金率对股票价格的影响研究 | 第17-19页 |
| 2.2.1 国外学者的研究综述 | 第17-18页 |
| 2.2.2 国内学者的研究综述 | 第18页 |
| 2.2.3 归纳小结 | 第18-19页 |
| 第三章 货币政策影响股票价格的理论分析 | 第19-28页 |
| 3.1 利率对股票价格的影响 | 第19-24页 |
| 3.1.1 利率概述 | 第19-20页 |
| 3.1.2 利率与股票价格的理论关系分析 | 第20-21页 |
| 3.1.3 利率对房地产股价的影响和传导机制 | 第21-24页 |
| 3.2 存款准备金率对股票价格的影响 | 第24-28页 |
| 3.2.1 存款准备金率的理论及发展现状 | 第24-25页 |
| 3.2.2 存款准备金率对房地产股价的影响和传导机制 | 第25-28页 |
| 第四章 研究方法概述 | 第28-37页 |
| 4.1 事件研究法介绍 | 第28-33页 |
| 4.1.1 国外研究的一些例子 | 第28-29页 |
| 4.1.2 国内研究的一些例子 | 第29页 |
| 4.1.3 事件研究步骤及内容 | 第29-32页 |
| 4.1.4 事件分析方法举例 | 第32页 |
| 4.1.5 本文研究的应用 | 第32-33页 |
| 4.2 利用虚拟变量检验货币政策的影响 | 第33-37页 |
| 4.2.1 相关方法介绍 | 第33-35页 |
| 4.2.2 虚拟变量法 | 第35-36页 |
| 4.2.3 本文的应用 | 第36-37页 |
| 第五章 货币政策影响房地产上市公司股价的实证分析 | 第37-50页 |
| 5.1 房地产板块股票指数与沪深股指相关性分析 | 第37-41页 |
| 5.1.1 房地产指数的构成 | 第37-38页 |
| 5.1.2 市场对事件的反应 | 第38-40页 |
| 5.1.3 房地产股票指数与沪深股指的关系 | 第40-41页 |
| 5.2 基于事件研究法的实证分析 | 第41-45页 |
| 5.2.1 定义事件 | 第41-42页 |
| 5.2.2 样本选择 | 第42-43页 |
| 5.2.3 实证结果 | 第43-45页 |
| 5.3 基于虚拟变量法的实证分析 | 第45-48页 |
| 5.4 章节内容小结和分析 | 第48-50页 |
| 5.4.1 利好消息 | 第48-49页 |
| 5.4.2 利空消息 | 第49-50页 |
| 第六章 结论与展望 | 第50-52页 |
| 6.1 结论 | 第50-51页 |
| 6.2 展望 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-70页 |
| 附录1 历年利率调下调与上证指数及上证房地产指数关系表 | 第56-58页 |
| 附录2 历年利率调下调与深证成指及深证房地产指数关系表 | 第58-59页 |
| 附录3 历年利率调上调与上证指数及上证房地产指数关系表 | 第59-61页 |
| 附录4 历年存款准备金率下调与上证指数及上证房地产指数关系表 | 第61-63页 |
| 附录5 存款准备金率下调与深证成指及深证房地产指数关系表 | 第63-64页 |
| 附录6 历年存款准备金率上调与上证指数及上证房地产指数关系表 | 第64-67页 |
| 附录7 上证地产指数的构成股票情况表 | 第67-68页 |
| 附录8 深证地产指数的构成股票情况表 | 第68-70页 |
