| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景研究的目的意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.3 研究现状评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法和论文结构 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.3.2 论文结构 | 第14-16页 |
| 第2章 可转换公司债券的相关理论分析 | 第16-22页 |
| 2.1 可转换公司债券类型与特征分析 | 第16-19页 |
| 2.1.1 可转换债券的概念 | 第16-17页 |
| 2.1.2 可转换公司债券的类型 | 第17页 |
| 2.1.3 可转换公司债券的融资特征 | 第17-18页 |
| 2.1.4 可转换公司债券的优缺点分析 | 第18-19页 |
| 2.2 可转换公司债券对公司的意义 | 第19-20页 |
| 2.3 我国可转换债券市场状态分析 | 第20-21页 |
| 2.4 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 民生银行发行可转债的动机分析 | 第22-43页 |
| 3.1 民生银行概况 | 第22页 |
| 3.2 民生银行外部环境分析 | 第22-31页 |
| 3.2.1 宏观环境分析 | 第22-23页 |
| 3.2.2 银行业间竞争分析 | 第23-29页 |
| 3.2.3 民生银行与其他股份制银行之间的比较 | 第29-31页 |
| 3.3 民生银行内部需求分析 | 第31-36页 |
| 3.3.1 总体规模分析 | 第31-32页 |
| 3.3.2 资本充足率分析 | 第32-34页 |
| 3.3.3 盈利能力分析 | 第34-36页 |
| 3.4 不同融资方式下的财务效应分析 | 第36-41页 |
| 3.4.1 模拟数据 | 第36-37页 |
| 3.4.2 稀释效应分析 | 第37-38页 |
| 3.4.3 民生银行融资债务因素分析 | 第38-40页 |
| 3.4.4 民生银行不同融资方式下每股收益差异分析 | 第40-41页 |
| 3.5 本章小结 | 第41-43页 |
| 第4章 民生银行可转债的发行方案分析 | 第43-64页 |
| 4.1 民生转债的基本条款分析 | 第43-46页 |
| 4.2 民生转债的股权性与债权性分析 | 第46-49页 |
| 4.2.1 非综合性指标分析 | 第46-47页 |
| 4.2.2 综合性指标分析 | 第47-49页 |
| 4.3 民生转债的发行情况及市场情况 | 第49-55页 |
| 4.3.1 民生转债的发行情况 | 第49页 |
| 4.3.2 民生转债的市场表现 | 第49-50页 |
| 4.3.3 民生转债利息支付、转股价格的调整情况 | 第50-51页 |
| 4.3.4 民生转债的转股情况 | 第51-53页 |
| 4.3.5 民生转债转股所面临的困难 | 第53页 |
| 4.3.6 民生转债的赎回情况 | 第53-55页 |
| 4.4 民生转债发行前后公司财务绩效比较 | 第55-57页 |
| 4.4.1 可转债发行前后民生银行自身绩效的对比 | 第55-56页 |
| 4.4.2 可转债发行前后民生银行与参照对象绩效的对比 | 第56-57页 |
| 4.5 民生银行可转债定价分析 | 第57-61页 |
| 4.5.1 可转债常用的定价模型 | 第57-59页 |
| 4.5.2 基于B-S模型的民生转债定价分析 | 第59-61页 |
| 4.6 民生转债理论价值与市场价值的比较分析 | 第61-63页 |
| 4.7 本章小结 | 第63-64页 |
| 第5章 民生转债方案的评价与改进 | 第64-70页 |
| 5.1 对民生转债发行方案的评价 | 第64-67页 |
| 5.1.1 从可转债本身的角度进行评价 | 第64-65页 |
| 5.1.2 从民生银行与投资者的角度进行评价 | 第65-67页 |
| 5.2 方案的改进建议 | 第67-68页 |
| 5.2.1 关于可转债发行条款设计方面的建议 | 第67页 |
| 5.2.2 优化自身条件以保证可转债融资顺利进行 | 第67-68页 |
| 5.2.3 改善可转债融资的外部环境 | 第68页 |
| 5.3 本章小结 | 第68-70页 |
| 结论 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 个人简历 | 第77页 |