| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 前言 | 第8-9页 |
| 2 公司概况 | 第9-19页 |
| ·公司历史沿革 | 第9-10页 |
| ·历史沿革 | 第9-10页 |
| ·历次股本变动情况 | 第10页 |
| ·公司组织结构 | 第10-12页 |
| ·公司主营业务的基本情况 | 第12-17页 |
| ·公司主要业务的构成 | 第12页 |
| ·公司主要产品和服务及其生产能力 | 第12页 |
| ·公司主要产品和服务的主要用途 | 第12页 |
| ·公司主要产品和服务的工艺流程 | 第12-13页 |
| ·公司主要产品和服务的主要生产设备的基本情况 | 第13-14页 |
| ·公司主要产品的成本构成及主要原材料和能源供应 | 第14页 |
| ·公司主要产品和服务的销售情况 | 第14-17页 |
| ·公司的研究开发情况 | 第17-18页 |
| ·研究开发机构的设置 | 第17页 |
| ·研究开发人员的构成 | 第17页 |
| ·正在及即将从事的研究项目情况 | 第17-18页 |
| ·研发费用占主营业务收入 | 第18页 |
| ·公司的技术创新机制和企业文化建设 | 第18-19页 |
| 3 公司所在行业分析 | 第19-29页 |
| ·公司所处行业的基本情况 | 第19-24页 |
| ·国际纺织服装业发展状况 | 第19-20页 |
| ·我国纺织服装业基本情况 | 第20-23页 |
| ·我国纺织服装业未来发展的环境及方向 | 第23-24页 |
| ·行业发展的有利因素和不利因素 | 第24-26页 |
| ·纺织服装行业发展的有利因素 | 第24-25页 |
| ·纺织服装行业发展的不利因素 | 第25页 |
| ·进入纺织服装行业的主要障碍 | 第25-26页 |
| ·公司面临的主要竞争状况 | 第26-29页 |
| ·公司竞争优势 | 第26-27页 |
| ·公司的竞争劣势 | 第27-28页 |
| ·市场销售的变动情况及趋势 | 第28页 |
| ·公司的竞争地位 | 第28-29页 |
| 4 公司发行可转换公司债券的必要性分析 | 第29-40页 |
| ·发行可转债的必要性 | 第29-33页 |
| ·纺织服装行业的竞争特点及公司的业务发展状况决定了公司需要筹集长期性资金进行新的项目投资 | 第29-32页 |
| ·在公司可选择的长期性资金的获得方式中，可转债融资是最佳选择 | 第32-33页 |
| ·公司业务发展目标 | 第33-36页 |
| ·公司业务发展计划 | 第33-35页 |
| ·实现业务目标的假设条件及面临的主要困难 | 第35-36页 |
| ·募集资金与投资项目之间的关系及对公司财务状况的影响 | 第36-40页 |
| ·前次配股未实施项目 | 第37页 |
| ·组建新服装生产基地项目 | 第37-38页 |
| ·完善生产工序，提高管理效率项目 | 第38页 |
| ·可转债募集资金投资项目对公司财务状况及经营成果的影响 | 第38-40页 |
| 5 公司发行可转换债券的风险因素及其应对策略 | 第40-51页 |
| ·特别风险及对策 | 第40页 |
| ·可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险及对策 | 第40页 |
| ·大股东控制风险及对策 | 第40页 |
| ·市场风险及对策 | 第40-41页 |
| ·市场消费趋势变化的风险及对策 | 第40-41页 |
| ·市场竞争风险及对策 | 第41页 |
| ·原材料供应风险及对策 | 第41-42页 |
| ·国际市场的风险及对策 | 第42页 |
| ·参与国际竞争的风险及对策 | 第42页 |
| ·汇率风险及对策 | 第42页 |
| ·募集资金投向的风险及对策 | 第42-43页 |
| ·投资项目因市场、技术等因素变化导致的风险及对策 | 第42-43页 |
| ·项目管理和组织实施的风险及对策 | 第43页 |
| ·股权投资及与他人合作的风险及对策 | 第43页 |
| ·财务风险及对策 | 第43-45页 |
| ·公司主营业务毛利率波动的风险及对策 | 第43-44页 |
| ·短期偿债压力较大的风险及对策 | 第44页 |
| ·难以持续融资的风险及对策 | 第44-45页 |
| ·各项资产减值准备计提不足的风险及对策 | 第45页 |
| ·政策性风险及对策 | 第45-47页 |
| ·行业政策风险及对策 | 第45-46页 |
| ·税收政策风险及对策 | 第46页 |
| ·环保政策风险及对策 | 第46-47页 |
| ·管理风险及对策 | 第47-48页 |
| ·规模扩大引致的管理风险及对策 | 第47页 |
| ·内部激励机制和约束机制不健全的风险及对策 | 第47页 |
| ·内部控制制度失效的风险及对策 | 第47-48页 |
| ·人力资源风险及对策 | 第48页 |
| ·技术风险及对策 | 第48-49页 |
| ·技术进步的风险及对策 | 第48-49页 |
| ·产品研究开发风险及对策 | 第49页 |
| ·可转债特有风险及对策 | 第49-51页 |
| ·可转债赎回、回售及到期不能转股的风险及对策 | 第49-50页 |
| ·可转债的风险及对策 | 第50-51页 |
| 6 经验与体会 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
