| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1．1 可转换公司债券概述 | 第8-9页 |
| 1．1．1 可转换公司债券概念及特性 | 第8-9页 |
| 1．1．2 可转换公司债券发展简史 | 第9页 |
| 1．2 国内外研究可转换公司债券综述 | 第9-11页 |
| 1．2．1 发行可转换公司债券动因理论 | 第9-10页 |
| 1．2．2 可转换公司债券资金成本理论 | 第10页 |
| 1．2．3 可转换公司债券价值理论 | 第10-11页 |
| 1．3 问题的提出 | 第11-12页 |
| 1．3．1 民生银行发展概况 | 第11-12页 |
| 1．3．2 民生银行发行可转换公司债券需要研究的问题 | 第12页 |
| 1．4 研究思路 | 第12-13页 |
| 第2章 民生银行竞争环境分析 | 第13-20页 |
| 2．1 民生银行外部环境 | 第13-17页 |
| 2．1．1 外资银行对民生银行的竞争压力 | 第13-15页 |
| 2．1．2 内资银行对民生银行的竞争压力 | 第15-17页 |
| 2．2 民生银行内部环境 | 第17-20页 |
| 2．2．1 民生银行上市后发展概况 | 第17页 |
| 2．2．2 民生银行发展中的融资需求 | 第17-20页 |
| 第3章 民生银行发行可转债的财务决策分析 | 第20-35页 |
| 3．1 民生银行融资方式选择 | 第20-24页 |
| 3．1．1 发行条件 | 第20-21页 |
| 3．1．2 融资规模 | 第21-22页 |
| 3．1．3 民生银行发行可转换公司债券与发行普通股股票比较分析 | 第22-24页 |
| 3．2 民生银行可转换公司债券的财务向量分析 | 第24-28页 |
| 3．2．1 发行总额 | 第24页 |
| 3．2．2 票面利率 | 第24-25页 |
| 3．2．3 可转换公司债券有关转股的规定 | 第25-26页 |
| 3．2．4 赎回条款 | 第26-27页 |
| 3．2．5 回售条款 | 第27页 |
| 3．2．6 附加回售条款 | 第27-28页 |
| 3．3 民生银行发行可转换公司债券的筹资决策分析 | 第28-35页 |
| 3．3．1 民生银行发行可转换公司债券的资金成本分析 | 第28-33页 |
| 3．3．2 民生银行发行可转换公司债券的财务分析 | 第33-35页 |
| 第4章 民生银行可转债的价值分析 | 第35-45页 |
| 4．1 可转换公司债券定价模型 | 第35-38页 |
| 4．1．1 公司债券的纯粹价值 | 第35-36页 |
| 4．1．2 Black-Scholes期权定价模型的建立 | 第36-37页 |
| 4．1．3 Black-Scholes期权定价模型的拓展 | 第37-38页 |
| 4．2 民生银行可转换公司债券的价值分析 | 第38-45页 |
| 4．2．1 民生银行可转换公司债券的价值定性分析 | 第38-41页 |
| 4．2．2 民生转债的理论价值 | 第41-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第51页 |
