| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第16-19页 |
| 1.2.3 总体评述 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容与思路 | 第20-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第20-21页 |
| 1.4 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.5 创新之处 | 第22-23页 |
| 第2章 理论基础 | 第23-30页 |
| 2.1 汇率和股票价格关系理论 | 第23-25页 |
| 2.1.1 流量导向模型 | 第23-24页 |
| 2.1.2 股票导向模型 | 第24-25页 |
| 2.2 汇率变动对股票价格影响的传导机制 | 第25-29页 |
| 2.2.1 国际资本流动传导途径 | 第25-26页 |
| 2.2.2 国际贸易传导途径 | 第26-27页 |
| 2.2.3 利率传导途径 | 第27-28页 |
| 2.2.4 公司业绩传导途径 | 第28-29页 |
| 2.2.5 心理预期传导途径 | 第29页 |
| 2.3 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 人民币汇率与我国出口上市公司股价的相关性分析 | 第30-33页 |
| 3.1 人民币汇率波动现状及其对我国出口上市公司的影响 | 第30-31页 |
| 3.2 人民币汇率与我国出口上市公司股价间的流量导向模型 | 第31-32页 |
| 3.3 人民币汇率与我国出口上市公司股价间的股票导向模型 | 第32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 人民币汇率对我国出口上市公司股价影响的实证研究 | 第33-51页 |
| 4.1 样本数据选取和处理 | 第33-34页 |
| 4.1.1 样本数据选取 | 第33-34页 |
| 4.1.2 样本数据处理 | 第34页 |
| 4.2 样本数据区间划分与分析 | 第34-37页 |
| 4.2.1 样本数据区间划分 | 第34页 |
| 4.2.2 样本数据的描述性统计 | 第34-36页 |
| 4.2.3 样本数据的定性分析 | 第36-37页 |
| 4.3 模型选取 | 第37-38页 |
| 4.4 实证检验 | 第38-49页 |
| 4.4.1 平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.4.2 协整检验 | 第39-42页 |
| 4.4.3 向量误差修正模型 | 第42-43页 |
| 4.4.4 格兰杰因果检验 | 第43-44页 |
| 4.4.5 脉冲响应函数分析 | 第44-45页 |
| 4.4.6 方差分解 | 第45-49页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第49-50页 |
| 4.6 本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 对策建议 | 第51-54页 |
| 5.1 针对出口公司的建议 | 第51页 |
| 5.2 针对汇率市场的建议 | 第51-52页 |
| 5.3 针对股票市场的建议 | 第52-53页 |
| 5.4 针对投资者的建议 | 第53页 |
| 5.5 本章小结 | 第53-54页 |
| 结论与展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
