| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 影子银行概念 | 第13-14页 |
| 1.2.2 关于商业银行稳定性的研究文献 | 第14-16页 |
| 1.2.3 影子银行对商业银行稳定性影响的文献综述 | 第16-18页 |
| 1.2.4 现有文献的分析和总结 | 第18页 |
| 1.3 研究思路及主要内容 | 第18-19页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第19-20页 |
| 1.4.1 创新点 | 第19页 |
| 1.4.2 不足点 | 第19-20页 |
| 第2章 影子银行对商业银行稳定性影响的理论基础 | 第20-27页 |
| 2.1 影子银行的概述 | 第20-22页 |
| 2.1.1 我国影子银行的表现形式 | 第20页 |
| 2.1.2 我国影子银行产生的原因 | 第20-22页 |
| 2.2 商业银行稳定性的相关理论 | 第22-23页 |
| 2.2.1 商业银行稳定性的发展理论 | 第22-23页 |
| 2.3 影子银行对银行稳定性影响的理论分析 | 第23-27页 |
| 2.3.1 影子银行对银行稳定性的渠道分析 | 第23-24页 |
| 2.3.2 影子银行对商业银行稳定性的机制分析 | 第24-27页 |
| 第3章 我国影子银行发展现状及与美国对比 | 第27-37页 |
| 3.1 影子银行发展规模 | 第27-31页 |
| 3.1.1 我国影子银行规模 | 第27-30页 |
| 3.1.2 美国影子银行规模 | 第30-31页 |
| 3.1.3 两国影子银行规模对比分析 | 第31页 |
| 3.2 商业银行稳定性 | 第31-34页 |
| 3.2.1 我国商业银行的稳定性 | 第31-34页 |
| 3.2.2 美国商业银行的稳定性 | 第34页 |
| 3.2.3 中美传统银行稳定性对比分析 | 第34页 |
| 3.3 影子银行监管现状 | 第34-37页 |
| 3.3.1 我国影子银行监管体系 | 第34-35页 |
| 3.3.2 美国影子银行监管体系 | 第35-36页 |
| 3.3.3 中美影子银行监管对比分析 | 第36-37页 |
| 第4章 影子银行规模对我国商业银行稳定性实证分析 | 第37-53页 |
| 4.1 影子银行规模的测度 | 第37-41页 |
| 4.1.1 影子银行的测度方法 | 第37-38页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第38-41页 |
| 4.1.3 描述性分析 | 第41页 |
| 4.2 银行稳定性的度量方法 | 第41-46页 |
| 4.2.1 银行稳定性概念的界定 | 第41-42页 |
| 4.2.2 我国银行稳定性指标的选取 | 第42-46页 |
| 4.2.3 描述性分析 | 第46页 |
| 4.3 实证分析 | 第46-51页 |
| 4.3.1 变量选取以及数据处理 | 第46-47页 |
| 4.3.2 平稳性检验 | 第47页 |
| 4.3.3 Johansen协整检验 | 第47-48页 |
| 4.3.4 格兰杰因果检验 | 第48-49页 |
| 4.3.5 VEC模型 | 第49页 |
| 4.3.6 脉冲响应分析 | 第49-50页 |
| 4.3.7 方差分解 | 第50-51页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第51-52页 |
| 4.5 结论 | 第52-53页 |
| 第5章 政策建议 | 第53-56页 |
| 5.1 正确把握影子银行监管和影子银行发展的关系 | 第53页 |
| 5.2 合理引导影子银行规模发展的策略 | 第53-54页 |
| 5.3 加强我国影子银行监管的对策 | 第54-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第62页 |