齐鲁证券投资顾问业务管理系统设计与实现
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外投资顾问业务模式 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内投资顾问业务模式 | 第10-11页 |
| 1.2.3 投资顾问管理业务信息化 | 第11页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第11-13页 |
| 2 系统需求分析 | 第13-18页 |
| 2.1 系统功能概述 | 第13页 |
| 2.2 系统功能性需求分析 | 第13-15页 |
| 2.3 系统非功能性需求分析 | 第15-16页 |
| 2.4 系统建设目标 | 第16-18页 |
| 3 系统整体设计 | 第18-26页 |
| 3.1 系统开发平台架构 | 第18-19页 |
| 3.2 系统处理流程 | 第19-21页 |
| 3.3 数据处理流程 | 第21-23页 |
| 3.4 后台数据库设计 | 第23-26页 |
| 4 系统详细设计及实现 | 第26-55页 |
| 4.1 投顾人员管理 | 第26-28页 |
| 4.1.1 投顾分级分类 | 第26页 |
| 4.1.2 投顾名单 | 第26-27页 |
| 4.1.3 投顾资格信息维护 | 第27-28页 |
| 4.1.4 投顾团队管理 | 第28页 |
| 4.2 服务产品制作管理 | 第28-32页 |
| 4.2.1 投顾一对一咨询服务 | 第28-29页 |
| 4.2.2 模拟账户 | 第29-30页 |
| 4.2.3 诊断服务 | 第30-31页 |
| 4.2.4 资讯产品 | 第31-32页 |
| 4.3 服务产品管理 | 第32-40页 |
| 4.3.1 服务产品分类 | 第32页 |
| 4.3.2 服务产品定义 | 第32-36页 |
| 4.3.3 产品定价 | 第36-37页 |
| 4.3.4 订单管理 | 第37-38页 |
| 4.3.5 产品适当性管理 | 第38-39页 |
| 4.3.6 产品订制 | 第39-40页 |
| 4.4 服务协议签约与收费管理 | 第40-43页 |
| 4.4.1 签约过程管理 | 第40-41页 |
| 4.4.2 签约协议查询 | 第41-42页 |
| 4.4.3 签约收费管理 | 第42-43页 |
| 4.5 投顾考核管理 | 第43-52页 |
| 4.5.1 考核指标定义 | 第43-44页 |
| 4.5.2 岗位技能管理 | 第44-46页 |
| 4.5.3 个人绩效考核 | 第46-47页 |
| 4.5.4 提成管理 | 第47-49页 |
| 4.5.5 薪酬管理 | 第49-51页 |
| 4.5.6 薪酬计算 | 第51-52页 |
| 4.5.7 薪酬报表 | 第52页 |
| 4.6 合规与风险管理 | 第52-55页 |
| 4.6.1 工作流痕检索 | 第52页 |
| 4.6.2 风险监控 | 第52-55页 |
| 5 系统测试 | 第55-60页 |
| 5.1 系统测试概述 | 第55-57页 |
| 5.1.1 测试目标 | 第55-56页 |
| 5.1.2 测试方法 | 第56页 |
| 5.1.3 测试结果评价 | 第56-57页 |
| 5.2 系统测试操作 | 第57-60页 |
| 结论 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
