海澜之家借壳上市案例研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 绪论 | 第9-13页 |
| 0.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 0.2 研究方法和研究内容 | 第11-12页 |
| 0.2.1 研究方法 | 第11页 |
| 0.2.2 研究内容 | 第11-12页 |
| 0.3 创新之处和不足 | 第12-13页 |
| 1 海澜之家借壳上市案例概述 | 第13-19页 |
| 1.1 交易双方介绍 | 第14-15页 |
| 1.1.1 借壳方：海澜之家 | 第14-15页 |
| 1.1.2 “壳”公司：凯诺科技 | 第15页 |
| 1.2 借壳上市操作过程 | 第15-18页 |
| 1.2.1 凯诺科技定向增发购买海澜之家 | 第16-17页 |
| 1.2.2 海澜集团受让凯诺科技股权 | 第17页 |
| 1.2.3 凯诺科技更名海澜之家 | 第17-18页 |
| 1.3 海澜之家上市构成反向收购 | 第18-19页 |
| 2 海澜之家借壳上市案例分析 | 第19-35页 |
| 2.1 财务可行性分析 | 第19-22页 |
| 2.1.1 壳公司财务状况优良且价值被低估 | 第19-20页 |
| 2.1.2 壳公司业绩稳定且业务与借壳方关联度高 | 第20-21页 |
| 2.1.3 反向收购形成高额并购收益 | 第21-22页 |
| 2.2 市场反应分析——根据事件分析法 | 第22-31页 |
| 2.2.1 事件分析法的应用 | 第22-24页 |
| 2.2.2 信息公告效应 | 第24-31页 |
| 2.3 经济合理性分析 | 第31-35页 |
| 2.3.1 上市方式选择符合国内IPO环境 | 第31-32页 |
| 2.3.2 上市时机符合公司自身的发展 | 第32-33页 |
| 2.3.3 设计实施业绩承诺及补偿协议 | 第33-35页 |
| 3 海澜之家借壳上市案例启示 | 第35-39页 |
| 3.1 壳资源的选择 | 第35-36页 |
| 3.2 资产处理方式的选择 | 第36-37页 |
| 3.3 收购形式的选择 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41页 |
