| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第12-15页 |
| 第一节 研究的背景及意义 | 第12-13页 |
| 第二节 研究思路及框架 | 第13-15页 |
| 第二章 相关理论概述 | 第15-24页 |
| 第一节 文献综述 | 第15-17页 |
| 一、国外相关文献综述 | 第15-16页 |
| 二、国内相关文献综述 | 第16-17页 |
| 第二节 相关理论综述 | 第17-24页 |
| 一、投资组合理论 | 第17页 |
| 二、家庭生命周期理论 | 第17-18页 |
| 三、服务定价理论 | 第18-20页 |
| 四、客户价值理论 | 第20-21页 |
| 五、服务营销理论 | 第21-24页 |
| 第三章 我国财富管理发展的背景及现状分析 | 第24-42页 |
| 第一节 我国财富管理发展的背景 | 第24-26页 |
| 一、财富管理发展的起源 | 第24页 |
| 二、证券业财富管理业务发展的背景 | 第24-26页 |
| 第二节 我国不同金融主体财富管理业务模式分析 | 第26-34页 |
| 一、商业银行财富管理业务模式分析 | 第27-29页 |
| 二、证券公司财富管理业务模式分析 | 第29-32页 |
| 三、第三方财富管理机构业务模式分析 | 第32页 |
| 四、信托公司财富管理业务模式分析 | 第32-33页 |
| 五、基金公司财富管理业务模式分析 | 第33-34页 |
| 第三节 中外财富管理业务对比分析 | 第34-38页 |
| 一、中外财富管理的监管政策对比分析 | 第34-37页 |
| 二、中外财富管理客户需求分析 | 第37-38页 |
| 第四节 我国财富管理服务主要定价策略及问题分析 | 第38-42页 |
| 一、我国财富管理服务的主要定价策略分析 | 第38-40页 |
| 二、我国财富管理服务定价的问题分析 | 第40-42页 |
| 第四章 ZS证券公司财富管理业务现状及服务定价问题分析 | 第42-58页 |
| 第一节 ZS证券公司财富管理业务介绍 | 第42-45页 |
| 一、ZS证券公司简介 | 第42页 |
| 二、ZS证券公司财富管理业务现状 | 第42-45页 |
| 第二节 ZS证券公司财富管理服务定价策略分析 | 第45-49页 |
| 一、按次收费的定价分析 | 第46页 |
| 二、资产管理费的定价分析 | 第46-48页 |
| 三、产品代销费的定价分析 | 第48-49页 |
| 第三节 ZS证券公司财富管理服务定价的问题分析 | 第49-58页 |
| 一、服务价值不突出 | 第49-50页 |
| 二、战略转型受限 | 第50-56页 |
| 三、利益冲突 | 第56-58页 |
| 第五章 ZS证券公司财富管理服务定价优化策略 | 第58-87页 |
| 第一节 财富管理客户的投资行为分析 | 第58-63页 |
| 一、财富管理的目标日趋成熟 | 第58-59页 |
| 二、财富管理意识增强,但认知仍有不足 | 第59-61页 |
| 三、偏好追求短期高风险高收益 | 第61页 |
| 四、投资决策过程更多依赖于家庭互动 | 第61-62页 |
| 五、对专业财富管理机构的依赖度提升 | 第62页 |
| 六、资产配置更加多元化 | 第62-63页 |
| 第二节 财富管理服务产品的特征分析 | 第63-65页 |
| 一、财富管理服务的时效性强 | 第64页 |
| 二、财富管理服务实现过程复杂 | 第64页 |
| 三、财富管理服务产品的效用滞后及不确定性高 | 第64页 |
| 四、财富管理服务成本较难衡量 | 第64-65页 |
| 第三节 国外财富管理服务模式分析 | 第65-69页 |
| 一、美林证券财富管理服务分析 | 第65-66页 |
| 二、嘉信公司财富管理服务分析 | 第66-69页 |
| 第四节 采取以客户价值为核心的定价策略 | 第69-77页 |
| 一、基于服务产品性质的定价策略 | 第69-72页 |
| 二、基于客户价值的服务定价策略 | 第72-76页 |
| 三、产品销售中的服务定价策略 | 第76-77页 |
| 第五节 以客户价值为核心的定价策略优势分析 | 第77-80页 |
| 一、满足客户需求 | 第78页 |
| 二、增加财富管理业务收入 | 第78-79页 |
| 三、服务营销推动 | 第79-80页 |
| 第六节 通过服务营销组合建立保障措施 | 第80-87页 |
| 一、人员策略 | 第80-82页 |
| 二、产品策略 | 第82-83页 |
| 三、渠道策略 | 第83页 |
| 四、过程管理策略 | 第83-87页 |
| 第六章 总结 | 第87-88页 |
| 参考文献 | 第88-91页 |
| 致谢 | 第91页 |