| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-9页 |
| ·课题研究的背景 | 第7页 |
| ·课题研究的主要内容 | 第7-9页 |
| 第二章 财富管理服务系统建设概述 | 第9-14页 |
| ·系统目标 | 第9页 |
| ·业务需求说明 | 第9-11页 |
| ·功能性需求 | 第9-10页 |
| ·非功能性需求 | 第10-11页 |
| ·数据模型 | 第11-14页 |
| ·显示基金投资规划组合的运行情况 | 第11-12页 |
| ·投资组合建议与产品优选仓 | 第12-13页 |
| ·投资组合管理与监控 | 第13页 |
| ·风险承受能力测试 | 第13-14页 |
| 第三章 投资组合建议与产品优选仓分析 | 第14-26页 |
| ·投资组合建议管理 | 第14-21页 |
| ·系统设置 | 第14-15页 |
| ·资产选择 | 第15-21页 |
| ·产品优选仓模版维护 | 第21-24页 |
| ·市场方向维护 | 第21-22页 |
| ·产品优选仓维护 | 第22-24页 |
| ·风险承受能力参数 | 第24-26页 |
| ·风险承受能力参数设置 | 第24-25页 |
| ·风险承受能力建议市场方向比例设置 | 第25-26页 |
| 第四章 投资组合管理 | 第26-29页 |
| ·投资组合帐户结构 | 第26页 |
| ·投资组合创建 | 第26-27页 |
| ·业务规则 | 第26-27页 |
| ·业务流程 | 第27页 |
| ·输入输出要素 | 第27页 |
| ·投资组合撤销 | 第27-28页 |
| ·业务规则 | 第27-28页 |
| ·业务流程 | 第28页 |
| ·输入输出要素 | 第28页 |
| ·投资组合监控 | 第28-29页 |
| 第五章 财富管理服务系统的优化 | 第29-53页 |
| ·客户信息搜索 | 第29-32页 |
| ·处理流程 | 第29-30页 |
| ·输入 | 第30-31页 |
| ·输出 | 第31-32页 |
| ·客户标注信息查看 | 第32-37页 |
| ·流程 | 第32-33页 |
| ·输入 | 第33页 |
| ·输出 | 第33-37页 |
| ·档案管理 | 第37-49页 |
| ·财富中心基本情况添加 | 第37-41页 |
| ·财富中心人员查询 | 第41-45页 |
| ·财富中心季度业务情况查询 | 第45-49页 |
| ·统计报表 | 第49-53页 |
| ·业务规则 | 第49-50页 |
| ·输入输出要素（以个人财富中心管理的客户数量情况统计表为例） | 第50-53页 |
| 第六章 结束语 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56页 |