| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1 绪论 | 第12-17页 |
| ·研究背景与目的 | 第12-13页 |
| ·文献回顾 | 第13-16页 |
| ·在理论研究方面 | 第13-14页 |
| ·在实证研究方面 | 第14-16页 |
| ·研究框架与方法 | 第16-17页 |
| 2 货币政策与股票价格相互关系的理论研究 | 第17-26页 |
| ·货币政策与股票价格的相互作用分析 | 第17-19页 |
| ·货币供应量对股票价格的影响 | 第17页 |
| ·股票价格对货币供给的影响 | 第17-19页 |
| ·货币政策的股票价格传导渠道分析 | 第19-22页 |
| ·投资渠道，即托宾的“q”效应 | 第19-20页 |
| ·财富效应渠道 | 第20页 |
| ·企业资产负债表渠道 | 第20-21页 |
| ·家庭的资产负债表渠道——流动性效应渠道 | 第21-22页 |
| ·资产价格与货币政策调控目标的争论 | 第22-25页 |
| ·中央银行能将资产价格作为调控目标 | 第22-23页 |
| ·中央银行不能将能将资产价格作为调控目标 | 第23-25页 |
| ·小结 | 第25-26页 |
| 3 货币政策与资产价格的经验：国别分析 | 第26-32页 |
| ·货币政策与资产价格膨胀：日本的经验 | 第26-29页 |
| ·货币政策与资产价格泡沫：美国的经验（2000—2003 年） | 第29-30页 |
| ·小结：比较分析 | 第30-32页 |
| 4 我国货币供给与股票价格之间关系的实证研究 | 第32-49页 |
| ·相关数据与方法说明 | 第32页 |
| ·计量模型简介 | 第32-38页 |
| ·平稳时间序列 | 第32-35页 |
| ·协整检验 | 第35-37页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第37页 |
| ·脉冲响应与方差分解 | 第37-38页 |
| ·基于简单关系的年度数据的实证 | 第38-39页 |
| ·基于向量自回归（VAR）月度数据的实证 | 第39-47页 |
| ·各变量的平稳性检验——单位根检验 | 第39-40页 |
| ·协整检验 | 第40-41页 |
| ·因果检验 | 第41页 |
| ·脉冲响应和方差分解 | 第41-47页 |
| ·小结 | 第47-49页 |
| 5 研究结论与政策建议 | 第49-53页 |
| ·研究结论 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附表 1 | 第56-57页 |
| 附表 2 | 第57-58页 |
| 附表 3 | 第58-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第62-63页 |