| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1. 引言 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第14-16页 |
| 1.2.3 国内外相关研究评价 | 第16页 |
| 1.3 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 研究框架 | 第17-18页 |
| 1.5 可能的创新点 | 第18-19页 |
| 2. 理论基础 | 第19-23页 |
| 2.1 优先股的特征及功能 | 第19-20页 |
| 2.1.1 优先股的特征 | 第19-20页 |
| 2.1.2 优先股的功能 | 第20页 |
| 2.2 优先股相关理论 | 第20-23页 |
| 2.2.1 信号传递理论 | 第21页 |
| 2.2.2 代理成本理论 | 第21页 |
| 2.2.3 优序融资理论 | 第21-23页 |
| 3. 我国商业银行引入优先股动因分析 | 第23-35页 |
| 3.1 我国商业银行发展现状 | 第23-28页 |
| 3.1.1 我国商业银行分类 | 第23-24页 |
| 3.1.2 商业银行盈利性分析 | 第24-26页 |
| 3.1.3 商业银行安全性分析 | 第26-27页 |
| 3.1.4 商业银行流动性分析 | 第27-28页 |
| 3.2 商业银行优先股融资的必要性分析 | 第28-33页 |
| 3.2.1 银行面临一级资本补充压力 | 第28-31页 |
| 3.2.2 银行业股价被市场低估 | 第31-32页 |
| 3.2.3 改善银行股权结构的需要 | 第32-33页 |
| 3.3 商业银行优先股融资的可行性分析 | 第33-35页 |
| 3.3.1 试行优先股具有法律依据 | 第33页 |
| 3.3.2 试行优先股市场空间大 | 第33页 |
| 3.3.3 试行优先股技术难度小 | 第33-35页 |
| 4. 浦发银行优先股融资案例分析 | 第35-54页 |
| 4.1 浦发银行发行优先股的原因 | 第35-37页 |
| 4.1.1 补充资本缺口 | 第35-36页 |
| 4.1.2 普通股融资陷入困境 | 第36-37页 |
| 4.2 浦发银行发行优先股的方案分析 | 第37-45页 |
| 4.2.1 浦发银行优先股核心条款和发行对象分析 | 第37-41页 |
| 4.2.2 浦发银行和美国银行优先股核心条款对比分析 | 第41-45页 |
| 4.3 浦发银行优先股融资的效果分析 | 第45-50页 |
| 4.3.1 提高了浦发银行资本充足率 | 第45-48页 |
| 4.3.2 完善了浦发银行资本结构 | 第48页 |
| 4.3.3 对银行股价的影响 | 第48-50页 |
| 4.4 浦发银行优先股融资的潜在风险 | 第50-54页 |
| 4.4.1 国有资产流失风险 | 第50-51页 |
| 4.4.2 加重了财务负担 | 第51页 |
| 4.4.3 财务杠杆负效应风险 | 第51-52页 |
| 4.4.4 表决权恢复风险 | 第52-54页 |
| 5. 浦发银行发行优先股的启示 | 第54-58页 |
| 5.1 对监管方的启示 | 第54-55页 |
| 5.1.1 完善相关法律法规 | 第54页 |
| 5.1.2 优先股发行门槛的设置 | 第54页 |
| 5.1.3 给予投融资双方税收优惠 | 第54-55页 |
| 5.2 对商业银行的启示 | 第55-56页 |
| 5.2.1 设定更具吸引力的股息率 | 第55页 |
| 5.2.2 设置累积优先股 | 第55页 |
| 5.2.3 强制转换条款的设置 | 第55-56页 |
| 5.2.4 发行方式的设置 | 第56页 |
| 5.3 对投资者的启示 | 第56-58页 |
| 6. 结论与展望 | 第58-60页 |
| 6.1 结论 | 第58-59页 |
| 6.2 展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63页 |