| 中文摘要 | 第8-12页 |
| Abstract | 第12-16页 |
| 第1章 导论 | 第17-31页 |
| 1.1 选题背景 | 第17-23页 |
| 1.2 研究意义及研究方法 | 第23-25页 |
| 1.3 研究框架 | 第25-26页 |
| 1.4 研究内容安排 | 第26-28页 |
| 1.5 主要创新点和不足之处 | 第28-31页 |
| 第2章 文献评述 | 第31-51页 |
| 2.1 企业政治关联的测度方法 | 第31-33页 |
| 2.2 政治关联企业资本市场表现与资金优势研究的理论基础 | 第33-35页 |
| 2.3 政治关联企业长期股票表现的实证研究 | 第35-37页 |
| 2.4 政治关联企业短期股票表现的实证研究 | 第37-43页 |
| 2.5 政治关联企业的资金优势研究 | 第43-46页 |
| 2.6 资金双轨制概念界定及研究评述 | 第46-51页 |
| 第3章 政治关联与长期股票收益 | 第51-81页 |
| 3.1 引言 | 第51-52页 |
| 3.2 上市企业政治关联情况 | 第52-62页 |
| 3.2.1 政治关联公司的数量分布 | 第53-59页 |
| 3.2.2 政治关联强度的分布情况 | 第59-62页 |
| 3.3 回归模型构建 | 第62-63页 |
| 3.4 样本选择与变量说明 | 第63-66页 |
| 3.5 实证结果分析 | 第66-79页 |
| 3.5.1 政治关联企业的长期股票收益 | 第66-68页 |
| 3.5.2 产权性质对结果的影响 | 第68-70页 |
| 3.5.3 政治关联强度对结果的影响 | 第70-72页 |
| 3.5.4 倾向得分匹配分析 | 第72-79页 |
| 3.6 小结 | 第79-81页 |
| 第4章 政治关联与事件冲击下的短期股票收益 | 第81-112页 |
| 4.1 官员就任事件冲击与政治关联企业的短期股票收益 | 第82-101页 |
| 4.1.1 引言 | 第82-84页 |
| 4.1.2 回归模型构建 | 第84-85页 |
| 4.1.3 样本选择与变量说明 | 第85-89页 |
| 4.1.4 实证结果分析 | 第89-99页 |
| 4.1.5 小结 | 第99-101页 |
| 4.2 配股增发事件冲击与政治关联企业的短期股票收益 | 第101-112页 |
| 4.2.1 引言 | 第101页 |
| 4.2.2 回归模型构建 | 第101-102页 |
| 4.2.3 样本选择与变量说明 | 第102-105页 |
| 4.2.4 实证结果分析 | 第105-110页 |
| 4.2.5 小结 | 第110-112页 |
| 第5章 政治关联企业政府渠道资金的获得:寻租成本模型 | 第112-132页 |
| 5.1 引言 | 第112-114页 |
| 5.2 寻租成本模型 | 第114-116页 |
| 5.3 政治关联企业的寻租成本 | 第116-123页 |
| 5.4 资金双轨制与政治关联企业政府资金的获得 | 第123-130页 |
| 5.5 小结 | 第130-132页 |
| 第6章 政治关联企业市场信贷资金的获得:资金双轨制的检验 | 第132-145页 |
| 6.1 引言 | 第132-133页 |
| 6.2 回归模型构建 | 第133-134页 |
| 6.3 企业贷款样本的分布情况 | 第134-137页 |
| 6.3.1 企业贷款样本的年份分布情况 | 第135页 |
| 6.3.2 企业贷款样本的行业分布情况 | 第135-136页 |
| 6.3.3 企业贷款样本的贷款来源分布 | 第136-137页 |
| 6.4 变量说明 | 第137-139页 |
| 6.5 实证结果分析 | 第139-143页 |
| 6.5.1 资金双轨制的存在性检验 | 第139-140页 |
| 6.5.2 资金双轨制下政治关联企业的市场资金获得 | 第140-141页 |
| 6.5.3 产权性质对回归结果的影响 | 第141-143页 |
| 6.6 小结 | 第143-145页 |
| 第7章 结论与政策建议 | 第145-148页 |
| 附录 | 第148-150页 |
| 附表 | 第150-153页 |
| 参考文献 | 第153-171页 |
| 致谢 | 第171-173页 |
| 攻读学位期间发表学术论文情况 | 第173-174页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第174页 |
