| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·关于国际短期资本流动原因的文献综述 | 第10-11页 |
| ·关于国际短期资本流动对股市影响的文献综述 | 第11-13页 |
| ·研究思路及结构安排 | 第13-14页 |
| ·研究思路及研究方法 | 第13页 |
| ·结构安排 | 第13-14页 |
| ·文章创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 关于国际短期资本流动的理论 | 第15-23页 |
| ·国际短期资本流动的理论学说 | 第15-19页 |
| ·古典利率学说 | 第15-16页 |
| ·现代利率学说 | 第16页 |
| ·利率和汇率联合决定学说 | 第16-17页 |
| ·风险规避学说 | 第17页 |
| ·交易成本学说 | 第17-19页 |
| ·国际短期流动资本的概念及规模测算 | 第19-23页 |
| ·国际短期流动资本的概念界定 | 第19-20页 |
| ·国际短期资本流动规模测算 | 第20-23页 |
| 第3章 美国的量化宽松货币政策的内容及影响 | 第23-26页 |
| ·量化宽松货币政策的概念 | 第23-24页 |
| ·美联储的量化宽松货币政策 | 第24-26页 |
| ·美联储四轮量化宽松货币政策的内容 | 第24-25页 |
| ·美联储推出的四轮量化宽松货币政策对我国的影响 | 第25-26页 |
| 第4章 2009年—2013年国际短期资本流动对我国股票市场影响的实证分析 | 第26-32页 |
| ·2004年-2013年国际短期资本流动规模 | 第26-27页 |
| ·基于VAR模型的探讨 | 第27-32页 |
| ·实证研究方法说明 | 第27页 |
| ·变量选取与数据说明 | 第27-32页 |
| 第5章 2009年—2013年国际短期资本流动对我国股票市场影响的实证检验 | 第32-40页 |
| ·各变量的平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·协整检验 | 第33-34页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第34-36页 |
| ·脉冲响应函数及方差分解分析 | 第36-38页 |
| ·脉冲响应分析 | 第36-37页 |
| ·方差分解分析 | 第37-38页 |
| ·实证研究的结论 | 第38-40页 |
| 第6章 政策建议 | 第40-44页 |
| ·建议和政策 | 第40-43页 |
| ·加强对国际短期资本监管 | 第40-41页 |
| ·保持人民币汇率的基本稳定 | 第41页 |
| ·“总量对冲”的货币政策 | 第41-43页 |
| ·稳步推进人民币国际化进程 | 第43页 |
| ·未来展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 后记 | 第46页 |