| 内容提要 | 第1-8页 |
| 第1章 引论 | 第8-32页 |
| ·选题的背景和意义 | 第8-10页 |
| ·国外货币政策相关理论及其文献综述 | 第10-24页 |
| ·货币供给需求理论及相关实证研究文献 | 第10-17页 |
| ·货币政策传导理论及文献综述 | 第17-21页 |
| ·货币政策效用理论及文献综述 | 第21-24页 |
| ·国内货币政策相关研究文献综述 | 第24-30页 |
| ·国内关于货币供求研究的相关文献综述 | 第24-27页 |
| ·国内关于货币政策传导机制的研究文献综述 | 第27-28页 |
| ·国内关于货币有效性的研究文献综述 | 第28-30页 |
| ·论文的结构安排 | 第30-32页 |
| 第2章 中国金融经济体制改革与货币政策传导效应 | 第32-62页 |
| ·中国金融经济体制改革进程及社会主体行为的转变 | 第32-46页 |
| ·中国现代金融体系的形成及央行调控、商业银行经营模式的转变 | 第32-36页 |
| ·中国企业管理和投资体制改革及投资结构变动 | 第36-42页 |
| ·中国就业、教育、住房和社保等制度改革及其对居民消费决策的影响. | 第42-46页 |
| ·转轨阶段中国货币政策传导机制和传导效应概述 | 第46-49页 |
| ·1998 年以前中国货币政策传导机制及其传导效应 | 第46-47页 |
| ·1998 年以后中国货币政策传导机制及其传导效应 | 第47-49页 |
| ·基于非对称向量误差修正模型的中国货币政策宏观效应分析 | 第49-58页 |
| ·向量误差修正模型(VECM) | 第50-52页 |
| ·货币政策冲击的识别和模型变量的说明 | 第52-54页 |
| ·货币政策非对称效应分析 | 第54-58页 |
| ·中国货币政策效应非对称性作用机理 | 第58-60页 |
| ·货币政策冲击对实际消费影响的非对称性作用机理 | 第58-59页 |
| ·货币政策冲击对实际投资影响的非对称性作用机理 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 第3章 商业银行信贷对货币政策冲击反应的研究 | 第62-83页 |
| ·商业银行信贷决策行为及其对货币政策冲击反应的理论描述 | 第62-66页 |
| ·影响商业银行信贷决策的主要因素 | 第63-65页 |
| ·商业银行信贷总量决策模型及其对货币政策冲击反应的理论分析 | 第65-66页 |
| ·中国商业银行市场集中度及融资结构情况 | 第66-69页 |
| ·我国商业银行市场集中度分析 | 第66-67页 |
| ·中国融资结构、贷款结构及增速特征分析 | 第67-69页 |
| ·中国个体商业银行经营特征分析 | 第69-72页 |
| ·商业银行经营特征指标说明 | 第69-71页 |
| ·中国个体商业银行经营特征对比分析 | 第71-72页 |
| ·带有商业银行个体特征的货币政策信贷模型 | 第72-74页 |
| ·Bernanke and Blinder 货币政策信贷传导模型：CC-LM 模型 | 第72-74页 |
| ·带有银行个体特征的货币信贷计量模型 | 第74页 |
| ·我国商业银行货币政策信贷反应的PANEL DATA 模型及分析 | 第74-81页 |
| ·面板数据模型 | 第74-75页 |
| ·变量的选取和平稳性检验 | 第75-77页 |
| ·模型估计结果与分析 | 第77-81页 |
| ·本章小结 | 第81-83页 |
| 第4章 企业投资对货币政策冲击反应的研究 | 第83-106页 |
| ·企业投资理论及货币政策冲击的投资反应机制 | 第83-89页 |
| ·典型厂商最优投资决策理论与货币政策冲击的投资反应机制 | 第83-84页 |
| ·q-投资模型与货币政策冲击的投资反应机制 | 第84-89页 |
| ·我国企业投资增长率波动趋势 | 第89-92页 |
| ·企业投资增长率与财政支出增长率波动趋势 | 第90-91页 |
| ·企业投资增长率与货币供给M1 增长率变动趋势 | 第91-92页 |
| ·企业投资增长率与实际贷款利率变动趋势 | 第92页 |
| ·企业投资对财政货币政策冲击反应的实证分析 | 第92-104页 |
| ·SVAR 模型 | 第92-95页 |
| ·SVAR 模型的设立与平稳性检验 | 第95-96页 |
| ·模型的识别与冲击响应分析 | 第96-103页 |
| ·我国企业投资对财政货币政策冲击反应原因分析 | 第103-104页 |
| ·本章小结 | 第104-106页 |
| 第5章 居民消费对货币政策冲击反应的研究 | 第106-125页 |
| ·居民消费理论与货币政策冲击的消费反应机制 | 第108-114页 |
| ·短期收入决定型消费理论与消费的货币政策冲击反应方式 | 第108-109页 |
| ·终生效用最大化消费理论与消费的货币政策冲击反应方式 | 第109-114页 |
| ·我国居民消费、收入、货币政策关系的实证分析 | 第114-121页 |
| ·状态空间模型与卡尔曼滤波 | 第114-116页 |
| ·变量的选取和平稳性检验 | 第116-117页 |
| ·我国居民消费、收入、货币政策关系的动态分析 | 第117-121页 |
| ·基于不同收入层级城镇居民消费的面板数据分析货币政策冲击对消费的影响 | 第121-124页 |
| ·变量的选取和平稳性检验 | 第121-122页 |
| ·模型估计结果与分析 | 第122-124页 |
| ·本章小结 | 第124-125页 |
| 第6章 开放经济条件下货币政策作用效果 | 第125-140页 |
| ·外汇储备与货币政策操作 | 第126-128页 |
| ·央行货币政策操作与资产负债结构变动 | 第126-127页 |
| ·我国汇率改革及其对经济的影响 | 第127-128页 |
| ·外汇压力指数与人民币外汇压力指数的测算 | 第128-133页 |
| ·模型依赖型和非模型依赖型EMP 的测算. | 第129-130页 |
| ·人民币外汇市场压力指数测算及其经济含义 | 第130-131页 |
| ·基于EGARCH 模型测度EMP 的波动性 | 第131-133页 |
| ·外汇市场压力、外汇储备以及货币政策之间的关系 | 第133-138页 |
| ·本节采用的数据及模型 | 第133-135页 |
| ·施加约束识别变量间的长期协整关系 | 第135-137页 |
| ·利用联立方程模型分析变量间的短期动态关系 | 第137-138页 |
| ·本章小结 | 第138-140页 |
| 第7章 结论及政策建议 | 第140-146页 |
| ·本文主要结论 | 第140-143页 |
| ·本文的主要创新点 | 第143页 |
| ·政策建议 | 第143-145页 |
| ·需要进一步研究的问题 | 第145-146页 |
| 参考文献 | 第146-158页 |
| 攻读博士学位期间发表的主要论文及其他成果 | 第158-159页 |
| 致谢 | 第159-160页 |
| 摘要 | 第160-163页 |
| Abstract | 第163-166页 |
