| 内容摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究动态综述 | 第8-9页 |
| 1.3 研究对象、研究方法和拟解决的问题 | 第9页 |
| 1.4 本文的结构框架和主要内容 | 第9-10页 |
| 1.5 研究的特色与创新之处 | 第10-11页 |
| 2 货币政策有效性的逻辑起点 | 第11-16页 |
| 2.1 从古典学派的货币中性到凯恩斯主义的货币非中性 | 第11-12页 |
| 2.2 货币主义货币中性观的复归与新凯恩斯主义的出现 | 第12-14页 |
| 2.3 货币政策有效性的界定 | 第14-16页 |
| 3 货币政策的传导机制理论 | 第16-29页 |
| 3.1 货币政策的利率传导渠道现状 | 第16-19页 |
| 3.1.1 凯恩斯主义理论体系中的货币传导机制 | 第16-17页 |
| 3.1.2 我国利率传导渠道的研究现状 | 第17-19页 |
| 3.2 货币政策信贷传导机制现状分析 | 第19-22页 |
| 3.2.1 信贷传导机制理论 | 第19-20页 |
| 3.2.2 我国信贷传导渠道的研究现状 | 第20-22页 |
| 3.3 汇率传导渠道 | 第22-25页 |
| 3.3.1 汇率传导机制的理论追溯 | 第22-23页 |
| 3.3.2 我国汇率传导渠道的研究现状 | 第23-25页 |
| 3.4 资产价格传导渠道 | 第25-29页 |
| 3.4.1 资产价格传导渠道的理论分析 | 第25-27页 |
| 3.4.2 我国资产价格渠道的研究现状 | 第27-29页 |
| 4 我国货币政策资产价格渠道的实证分析 | 第29-41页 |
| 4.1 资产价格渠道的理论选择 | 第29-30页 |
| 4.1.1 我国资产价格渠道研究的前提条件 | 第29-30页 |
| 4.1.2 我国货币政策资产价格渠道理论选择 | 第30页 |
| 4.2 我国资产价格渠道的制度约束 | 第30-32页 |
| 4.2.1 资本市场的制度性约束 | 第30-31页 |
| 4.2.2 房地产市场的制度性约束 | 第31-32页 |
| 4.3 证券市场与货币政策的关系 | 第32-36页 |
| 4.3.1 股票市场Q理论效应分析 | 第33-35页 |
| 4.3.2 资产负债表效应 | 第35页 |
| 4.3.3 股票市场的财富效应 | 第35-36页 |
| 4.4 房地产市场与货币政策之间的关系 | 第36-41页 |
| 4.4.1 托宾的Q效应和信贷效应 | 第37-38页 |
| 4.4.2 房地产价格的财富效应 | 第38-41页 |
| 5 结论与政策建议 | 第41-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 在读期间发表的论文及科研成果 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 论文摘要 | 第54-59页 |