| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 国际背景 | 第8页 |
| 1.1.2 国内背景 | 第8-9页 |
| 1.1.3 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.3 主要的创新和不足 | 第11-12页 |
| 2 国内外文献综述 | 第12-15页 |
| 2.1 国外研究 | 第12-13页 |
| 2.2 国内研究 | 第13-15页 |
| 3 我国影子银行体系及其信用创造 | 第15-27页 |
| 3.1 我国影子银行体系的成因 | 第15-16页 |
| 3.2 我国影子银行的界定 | 第16-18页 |
| 3.3 我国影子银行体系的主要表现形式 | 第18-20页 |
| 3.3.1 委托贷款 | 第18页 |
| 3.3.2 信托贷款 | 第18页 |
| 3.3.3 未贴现的银行承兑汇票 | 第18-19页 |
| 3.3.4 银行理财产品 | 第19页 |
| 3.3.5 民间借贷 | 第19-20页 |
| 3.3.6 其他影子银行产品 | 第20页 |
| 3.4 我国影子银行发展的现状分析 | 第20-22页 |
| 3.5 影子银行体系的信用创造模式 | 第22-27页 |
| 3.5.1 美国影子银行体系的信用创造模式 | 第23-24页 |
| 3.5.2 我国影子银行体系的信用创造模式 | 第24-27页 |
| 4 我国影子银行体系对货币政策有效性影响的理论研究 | 第27-32页 |
| 4.1 影子银行体系对货币政策传导机制的影响 | 第27-28页 |
| 4.1.1 影子银行体系对利率传导渠道的影响 | 第27-28页 |
| 4.1.2 影子银行体系对信贷渠道的影响 | 第28页 |
| 4.2 影子银行体系对货币政策中介目标的影响 | 第28-30页 |
| 4.2.1 对货币乘数的影响 | 第29页 |
| 4.2.2 对货币供应量的影响 | 第29-30页 |
| 4.3 影子银行体系对货币政策最终目标的影响 | 第30-32页 |
| 4.3.1 影子银行体系对经济增长的影响 | 第30-31页 |
| 4.3.2 影子银行体系对通货膨胀的影响 | 第31-32页 |
| 5 我国影子银行体系对货币政策有效性实证分析 | 第32-44页 |
| 5.1 模型的选取和变量的说明 | 第32-35页 |
| 5.1.1 模型的选取 | 第32-33页 |
| 5.1.2 变量的说明 | 第33-35页 |
| 5.2 实证分析 | 第35-44页 |
| 5.2.1 变量的ADF平稳性检验 | 第35页 |
| 5.2.2 Granger因果检验 | 第35-36页 |
| 5.2.3 Johansen协整检验 | 第36-37页 |
| 5.2.4 VAR模型的稳定性检验 | 第37-38页 |
| 5.2.5 脉冲响应分析 | 第38-40页 |
| 5.2.6 方差分解分析 | 第40-44页 |
| 6 结论和政策建议 | 第44-47页 |
| 6.1 结论 | 第44-45页 |
| 6.2 政策建议 | 第45-47页 |
| 6.2.1 优化货币政策传导机制 | 第45页 |
| 6.2.2 完善货币政策中间目标 | 第45-46页 |
| 6.2.3 鼓励影子银行健康发展 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |