| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状与文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3 本文的结构框架 | 第14-16页 |
| 2 投资与经济周期的相关理论 | 第16-21页 |
| 2.1 古典经济周期中与投资相关的理论 | 第16页 |
| 2.2 传统经济周期中与投资相关的理论(投资过度论) | 第16-17页 |
| 2.3 现代经济周期中与投资相关的理论 | 第17-21页 |
| 2.3.1 凯恩斯的经济周期波动论 | 第17-18页 |
| 2.3.2 后凯恩斯的周期波动论 | 第18-21页 |
| 3 固定资产投资周期和经济周期特征的考查及比较分析 | 第21-37页 |
| 3.1 经济周期概念的演变 | 第21-22页 |
| 3.2 经济周期波动的转折点的确定 | 第22-25页 |
| 3.2.1 BB方法(Bry-Boschan method) | 第22-24页 |
| 3.2.2 变量和数据的选择 | 第24-25页 |
| 3.3 固定资产投资周期转折点的确定及其周期的划分 | 第25-29页 |
| 3.4 经济周期转折点的确定及其周期的划分 | 第29-33页 |
| 3.5 固定资产投资周期和经济周期的比较分析 | 第33-36页 |
| 3.6 本章小结 | 第36-37页 |
| 4 我国固定资产投资周期与经济周期关系的计量分析 | 第37-53页 |
| 4.1 协整检验和误差修正模型的建立 | 第37-41页 |
| 4.1.1 平稳性检验 | 第37-38页 |
| 4.1.2 格兰杰因果关系检验 | 第38-39页 |
| 4.1.3 协整检验 | 第39-40页 |
| 4.1.4 误差修正模型 | 第40-41页 |
| 4.2 VAR模型分析方法及模型构建与分析 | 第41-51页 |
| 4.2.1 VAR模型的分析方法 | 第41-44页 |
| 4.2.2 VAR模型的建立 | 第44-47页 |
| 4.2.3 基于VAR模型的的脉冲响应分析 | 第47-49页 |
| 4.2.4 基于VAR模型的方差分解分析 | 第49-51页 |
| 4.3 本章小结 | 第51-53页 |
| 5 结论与政策建议 | 第53-57页 |
| 5.1 结论 | 第53-54页 |
| 5.2 政策建议 | 第54-55页 |
| 5.3 创新与不足 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |
