| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.2 研究思路和方法 | 第10页 |
| 1.3 论文研究内容与框架 | 第10-12页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第12-13页 |
| 2 相关理论与文献综述 | 第13-19页 |
| 2.1 影子银行的含义与特征及产生原因 | 第13-14页 |
| 2.2 商业银行体系稳定性概述 | 第14-15页 |
| 2.3 文献综述 | 第15-19页 |
| 3 我国影子银行的发展现状与规模测算 | 第19-23页 |
| 3.1 国内影子银行发展的现状 | 第19-20页 |
| 3.2 我国影子银行规模范畴 | 第20-22页 |
| 3.2.1 未受到完全监管的影子银行范畴 | 第20-21页 |
| 3.2.2 监管严重不足的影子银行范畴 | 第21页 |
| 3.2.3 完全无监管的影子银行范畴 | 第21-22页 |
| 3.3 我国影子银行规模测算 | 第22-23页 |
| 4 我国商业银行的稳定性测算 | 第23-28页 |
| 4.1 我国商业银行的稳定性现状 | 第23-24页 |
| 4.2 商业银行稳定性测算 | 第24-28页 |
| 4.2.1 商业银行稳定性的评价指标 | 第24页 |
| 4.2.2 商业银行稳定性的指标测算 | 第24-28页 |
| 5 影子银行对商业银行稳定性影响的理论分析 | 第28-34页 |
| 5.1 影子银行对商业银行稳定性的影响机制 | 第28-29页 |
| 5.1.1 通过“期限错配”对商业银行稳定性造成的影响 | 第28页 |
| 5.1.2 通过“流动性转换”对商业银行稳定性造成的影响 | 第28页 |
| 5.1.3 通过“信用转化”对商业银行稳定性造成的影响 | 第28-29页 |
| 5.1.4 通过“杠杆操作”对商业银行稳定性造成的影响 | 第29页 |
| 5.2 影子银行对商业银行影响的积极效应 | 第29-30页 |
| 5.2.1 补充商业银行不足,促进经济发展 | 第29-30页 |
| 5.2.2 推动传统商业银行的业务创新和转型 | 第30页 |
| 5.3 影子银行对商业银行影响的消极效应 | 第30-34页 |
| 5.3.1 增大了传统商业银行经营风险和信用风险 | 第30-32页 |
| 5.3.2 削弱国家进行货币政策调控的效果 | 第32-34页 |
| 6 我国影子银行对商业银行稳定性影响的实证分析 | 第34-39页 |
| 6.1 变量选取和模型设定 | 第34-35页 |
| 6.1.1 变量选取及说明与模型设定 | 第34-35页 |
| 6.2 实证分析 | 第35-37页 |
| 6.2.1 平稳性检验 | 第35-36页 |
| 6.2.2 协整检验 | 第36页 |
| 6.2.3 格兰杰因果检验 | 第36-37页 |
| 6.3 回归结果分析 | 第37-39页 |
| 结论 | 第39-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 附录 | 第44-45页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
