| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-23页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-19页 |
| 1.2.1 分析师跟进对股票价格的影响 | 第12-14页 |
| 1.2.2 会计信息质量与资产误定价 | 第14-16页 |
| 1.2.3 股市周期与股票价格 | 第16-17页 |
| 1.2.4 股价波动与超额回报 | 第17-18页 |
| 1.2.5 借鉴与启示 | 第18-19页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第20-21页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第21页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第21页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第21页 |
| 1.5 可能的创新 | 第21-23页 |
| 第二章 基本概念与相关理论 | 第23-29页 |
| 2.1 基本概念 | 第23-26页 |
| 2.1.1 证券分析师 | 第23-24页 |
| 2.1.2 分析师跟进 | 第24-25页 |
| 2.1.3 资产误定价 | 第25-26页 |
| 2.2 相关理论 | 第26-29页 |
| 2.2.1 有效市场理论 | 第26页 |
| 2.2.2 信息不对称理论 | 第26-27页 |
| 2.2.3 信号传递理论 | 第27-29页 |
| 第三章 分析师跟进对资产误定价影响的研究设计 | 第29-36页 |
| 3.1 理论分析与假设提出 | 第29-32页 |
| 3.1.1 分析师跟进对资产误定价的影响 | 第29-30页 |
| 3.1.2 现金流预测、分析师跟进与资产误定价 | 第30页 |
| 3.1.3 会计信息质量、分析师跟进与资产误定价 | 第30-31页 |
| 3.1.4 股市周期、分析师跟进与资产误定价 | 第31-32页 |
| 3.2 变量的选择与定义 | 第32-35页 |
| 3.2.1 被解释变量 | 第32页 |
| 3.2.2 解释变量 | 第32-34页 |
| 3.2.3 控制变量 | 第34-35页 |
| 3.3 模型设计 | 第35页 |
| 3.4 样本选择与数据来源 | 第35-36页 |
| 第四章 实证研究的结果与分析 | 第36-57页 |
| 4.1 描述性统计 | 第36页 |
| 4.2 相关性分析 | 第36-37页 |
| 4.3 回归检验 | 第37-45页 |
| 4.3.1 识别分析师跟进对资产误定价影响的检验 | 第37-39页 |
| 4.3.2 现金流预测、分析师跟进与资产误定价的检验 | 第39-40页 |
| 4.3.3 会计信息质量、分析师跟进与资产误定价的检验 | 第40-41页 |
| 4.3.4 股市周期、分析师跟进与资产误定价的检验 | 第41-43页 |
| 4.3.5 进一步分析 | 第43-45页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第45-57页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第57-59页 |
| 5.1 研究结论 | 第57页 |
| 5.2 政策建议 | 第57-58页 |
| 5.3 研究不足与未来发展方向 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 个人简介 | 第65-66页 |
| 附表 | 第66页 |
