| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-22页 |
| §1.1. 问题的提出及背景 | 第9-10页 |
| §1.2. 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| §1.3. 理论研究综述 | 第11-15页 |
| ·货币政策传导途径解析 | 第11页 |
| ·资产价格对实体经济的影响 | 第11-12页 |
| ·货币政策对资产价格的作用 | 第12页 |
| ·资产价格变动是否已经反映在货币政策之中 | 第12-13页 |
| ·货币政策如何关注资产价格 | 第13-15页 |
| §1.4. 货币政策及其传导途径 | 第15-21页 |
| ·货币政策概述 | 第15-16页 |
| ·传统的货币政策传导途径 | 第16-18页 |
| ·货币政策的资产价格传导途径 | 第18-21页 |
| §1.5. 本文的逻辑及主要内容 | 第21页 |
| §1.6. 本文的创新之处 | 第21-22页 |
| 第2章 资产价格是否需要给予足够的关注 | 第22-47页 |
| §2.1. 对美国经济的实证分析 | 第22-30页 |
| ·动态趋势分析 | 第22-28页 |
| ·VAR 模型与 GRANGER 因果检验 | 第28-30页 |
| §2.2. 对日本经济的实证分析 | 第30-38页 |
| ·动态趋势分析 | 第30-36页 |
| ·VAR 模型与 GRANGER 因果检验 | 第36-38页 |
| §2.3. 对中国的实证分析 | 第38-47页 |
| ·动态趋势分析 | 第38-43页 |
| ·VAR 模型与 GRANGER 因果检验 | 第43-47页 |
| §2.4. 结论与比较分析 | 第47页 |
| 第3章 货币政策能否影响资产价格 | 第47-74页 |
| §3.1. 货币政策影响资产价格的理论分析 | 第47-48页 |
| §3.2. 对美国的实证分析 | 第48-62页 |
| ·动态趋势分析 | 第48-53页 |
| ·VAR 模型与 GRANGER 因果检验 | 第53-62页 |
| §3.3. 对日本的实证分析 | 第62-67页 |
| ·动态趋势分析 | 第62-65页 |
| ·VAR 模型与 GRANGER 因果检验 | 第65-67页 |
| §3.4. 对中国的实证分析 | 第67-73页 |
| ·变量选取 | 第67页 |
| ·动态趋势分析 | 第67-71页 |
| ·VAR 模型与 GRANGER 因果检验 | 第71-73页 |
| §3.5. 结论与比较分析 | 第73-74页 |
| ·货币政策对股价的影响 | 第73页 |
| ·货币政策对房价的影响 | 第73-74页 |
| 第4章 货币政策是否已及时对资产价格过度波动做出反应 | 第74-84页 |
| §4.1. 理论分析 | 第74-75页 |
| §4.2. 对美国的实证分析 | 第75-79页 |
| ·变量及区间选取 | 第75页 |
| ·年度数据动态趋势分析 | 第75-76页 |
| ·月度数据动态趋势分析 | 第76-79页 |
| §4.3. 对日本的实证分析 | 第79-83页 |
| ·变量及区间选取 | 第79页 |
| ·年度数据动态趋势分析 | 第79-80页 |
| ·月度数据动态趋势分析 | 第80-83页 |
| §4.4. 结论 | 第83-84页 |
| 第5章 结论及相关政策建议 | 第84-90页 |
| §5.1. 本文的主要结论 | 第84-86页 |
| §5.2. 政策建议 | 第86-90页 |
| ·货币政策如何关注资产价格 | 第86-88页 |
| ·资产价格异动的界定 | 第88页 |
| ·应对资产价格异动的货币政策建议 | 第88-90页 |
| §5.3. 有待深入的问题和展望 | 第90页 |
| 参考文献 | 第90-94页 |
| 后记 | 第94-96页 |
| 附录 | 第96-116页 |