| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第9-33页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.1 基础设施及城镇化建设进度加快，PPP模式全面推广 | 第9-10页 |
| 1.1.2 PPP项目的融资体系仍需完善 | 第10-11页 |
| 1.1.3 政府加强资本市场创新，项目收益债券开始发力 | 第11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-29页 |
| 1.3.1 项目融资的含义 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内外项目融资的研究综述 | 第12-14页 |
| 1.3.3 PPP模式研究综述 | 第14-25页 |
| 1.3.4 PPP项目融资研究综述 | 第25-28页 |
| 1.3.5 项目收益债券研究综述 | 第28页 |
| 1.3.6 项目收益债券在PPP项目应用研究 | 第28页 |
| 1.3.7 研究现状存在的不足 | 第28-29页 |
| 1.4 研究目的和研究内容 | 第29页 |
| 1.5 研究方法 | 第29-30页 |
| 1.5.1 文献研究 | 第29-30页 |
| 1.5.2 问卷调研 | 第30页 |
| 1.5.3 对比研究 | 第30页 |
| 1.5.4 定量分析 | 第30页 |
| 1.5.5 案例实证研究 | 第30页 |
| 1.6 论文章节安排 | 第30-31页 |
| 1.7 技术路线 | 第31-33页 |
| 2 PPP模式发展历程及国内PPP项目融资现状 | 第33-51页 |
| 2.1 国内外广义PPP模式的发展历程 | 第33-41页 |
| 2.1.1 国外广义PPP模式发展历程及现状 | 第33-38页 |
| 2.1.2 国内广义PPP模式发展历程 | 第38-40页 |
| 2.1.3 国内PPP模式发展的不足 | 第40-41页 |
| 2.2 国内狭义PPP模式发展现状 | 第41-45页 |
| 2.3 国内狭义PPP项目融资现状 | 第45-49页 |
| 2.3.1 狭义PPP项目的融资层次 | 第45页 |
| 2.3.2 狭义PPP项目的融资方式 | 第45-47页 |
| 2.3.3 狭义PPP项目融资现状 | 第47-49页 |
| 2.4 本章小结 | 第49-51页 |
| 3 项目收益债券在PPP项目中应用必要性和可行性分析 | 第51-65页 |
| 3.1 项目收益债券基本内容 | 第51-52页 |
| 3.1.1 项目收益债券的概况及在我国的应用 | 第51-52页 |
| 3.1.2 项目收益债券与美国市政收益债券的对比 | 第52页 |
| 3.2 项目收益债券在PPP项目中应用的必要性分析 | 第52-59页 |
| 3.2.1 PPP项目融资需求巨大 | 第53页 |
| 3.2.2 降低PPP项目中的融资风险的需求 | 第53-56页 |
| 3.2.3 弥补PPP项目公司融资渠道不足的需求 | 第56-59页 |
| 3.3 项目收益债券在PPP项目中应用的可行性分析 | 第59-63页 |
| 3.3.1 项目收益债券在PPP项目中应用的理论可行性分析 | 第59-60页 |
| 3.3.2 项目收益债券在PPP项目中应用的政策法律可行性分析 | 第60-61页 |
| 3.3.3 项目收益债券在PPP项目中应用的偿债能力分析 | 第61-62页 |
| 3.3.4 项目收益债券在PPP项目中应用的市场可行性分析 | 第62-63页 |
| 3.4 本章小结 | 第63-65页 |
| 4 PPP项目中项目收益债券的发行机制研究 | 第65-87页 |
| 4.1 发行项目收益债券的基本原则 | 第66-67页 |
| 4.1.1 项目适用原则 | 第66页 |
| 4.1.2 资金用途经济有效原则 | 第66页 |
| 4.1.3 公开、公平、公正原则 | 第66-67页 |
| 4.1.4 投资者权益受保护原则 | 第67页 |
| 4.1.5 符合法律原则 | 第67页 |
| 4.2 PPP项目收益债券发行规模 | 第67-74页 |
| 4.2.1 采用使用者付费机制的PPP项目收益债券发行规模 | 第68-69页 |
| 4.2.2 采用可行性补助机制的PPP项目收益债券发行规模 | 第69-74页 |
| 4.3 项目收益债券发行的基本内容 | 第74-77页 |
| 4.3.1 发行主体 | 第74页 |
| 4.3.2 发行条件 | 第74-75页 |
| 4.3.3 资金用途 | 第75页 |
| 4.3.4 还款资金来源 | 第75-76页 |
| 4.3.5 增信方式 | 第76-77页 |
| 4.4 项目收益债券的发行与交易 | 第77-80页 |
| 4.4.1 债券期限 | 第77页 |
| 4.4.2 票面利率 | 第77-78页 |
| 4.4.3 发行方式 | 第78-79页 |
| 4.4.4 发行对象 | 第79-80页 |
| 4.4.5 登记管理与交易 | 第80页 |
| 4.5 项目收益债券的风险控制 | 第80-85页 |
| 4.5.1 项目收益债券的信息披露 | 第81页 |
| 4.5.2 项目收益债券资金管理机制 | 第81-82页 |
| 4.5.3 项目收益债券的监管体系 | 第82-84页 |
| 4.5.4 项目收益债券的法律体系 | 第84-85页 |
| 4.6 本章小结 | 第85-87页 |
| 5 重庆市轨道交通9号线一期工程项目收益债券发行方案设计 | 第87-97页 |
| 5.1 重庆市轨道交通9号线项目概况 | 第87页 |
| 5.1.1 工程基本概况 | 第87页 |
| 5.1.2 一期工程PPP合作基本情况 | 第87页 |
| 5.2 项目收益债券发行方案设计 | 第87-95页 |
| 5.2.1 SPV方案设计 | 第87-89页 |
| 5.2.2 发行规模的确定 | 第89-91页 |
| 5.2.3 发行机制 | 第91-94页 |
| 5.2.4 重庆市轨道交通9号线一期工程项目收益债券全过程运作体系 | 第94-95页 |
| 5.3 本章小结 | 第95-97页 |
| 6 结论与展望 | 第97-99页 |
| 6.1 结论 | 第97-98页 |
| 6.2 展望 | 第98-99页 |
| 6.2.1 本文存在的不足 | 第98页 |
| 6.2.2 进一步研究的建议 | 第98-99页 |
| 致谢 | 第99-101页 |
| 参考文献 | 第101-105页 |
| 附录 | 第105-110页 |
| A. PPP项目融资现状调研结果汇总表 | 第105-106页 |
| B. 2016年实时公布的发行期限15年以上的国债年利率 | 第106-108页 |
| C. 2016年实时公布的发行期限15年以上的企业债年利率 | 第108-110页 |
