| 前言 | 第1-11页 |
| 第一部分 企业并购相关理论简介 | 第11-24页 |
| ·企业并购的基本概念及分类 | 第11-12页 |
| ·按企业的成长方式来划分 | 第11页 |
| ·按照企业并购价款支付方式分为以下四种模式 | 第11-12页 |
| ·按照并购方企业对目标企业进行并购的态度分为两种 | 第12页 |
| ·企业并购理论 | 第12-14页 |
| ·企业并购有效理论 | 第12-14页 |
| ·并购目标企业的选择 | 第14页 |
| ·杠杆收购(LEVERAGE BUY-OUT，LBO) | 第14-17页 |
| ·基本概念 | 第14-16页 |
| ·杠杆收购与房地产企业并购 | 第16-17页 |
| ·企业并购定价策略研究 | 第17-21页 |
| ·对目标公司的价值评估 | 第17-19页 |
| ·确定收购企业可以接收的最高价格(拉巴波特模型Rappatort Model) | 第19-21页 |
| ·确定被收购企业可以接收的最低价格 | 第21页 |
| ·并购中的融资理论 | 第21-24页 |
| ·资本结构及资本成本 | 第21-22页 |
| ·融资理论简介 | 第22页 |
| ·杠杆收购过程中融资方式与策略选择 | 第22-24页 |
| 第二部分 杠杆收购操作过程 | 第24-47页 |
| ·并购活动背景情况介绍 | 第24-27页 |
| ·收购方案设计 | 第27-33页 |
| ·收购方LW公司简介 | 第27-28页 |
| ·被收购方DX公司简介 | 第28-29页 |
| ·被收购方DX公司的关联企业HZX公司简介 | 第29-30页 |
| ·企业主体关系 | 第30-31页 |
| ·收购方案设计思路 | 第31-33页 |
| ·杠杆收购方案实施过程 | 第33-47页 |
| ·前期分析准备阶段 | 第33-44页 |
| ·手续办理阶段 | 第44-47页 |
| 第三部分 杠杆收购方案中的问题讨论 | 第47-72页 |
| ·房地产行业分析 | 第47-53页 |
| ·房地产行业在国民经济发展中所处的重要地位 | 第47页 |
| ·房地产开发中土地资产的特殊性 | 第47-48页 |
| ·房地产行业中的土地资源获取 | 第48-52页 |
| ·房地产企业资本结构 | 第52-53页 |
| ·房地产开发的资金瓶颈 | 第53页 |
| ·一次特殊的并购方案设计 | 第53-58页 |
| ·并购中目标企业的选择 | 第54页 |
| ·并购中的计价方案的选择 | 第54-55页 |
| ·收购过程中的融资方案的选择 | 第55-58页 |
| ·杠杆收购方案实施效果 | 第58-61页 |
| ·并购中的银企合作 | 第61-69页 |
| ·中小商业银行的在银行金融系统中的地位与作用 | 第61-64页 |
| ·在房地产行业内杠杆收购过程中的银企合作 | 第64-69页 |
| ·收购中的风险控制 | 第69-72页 |
| 结论 | 第72-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 附件 | 第78-84页 |