| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 论文研究方法及结构安排 | 第11-13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-15页 |
| 第2章 中资企业境外发行美元债券的概述与发展现状 | 第15-23页 |
| 2.1 中资企业境外发行美元债券概述 | 第15-16页 |
| 2.2 中资企业境外发行债券发展现状 | 第16-18页 |
| 2.3 境外美元债券发行政策梳理 | 第18-19页 |
| 2.4 境外美元债券发行流程 | 第19-23页 |
| 2.4.1 发行结构设计 | 第20页 |
| 2.4.2 组建中介机构 | 第20页 |
| 2.4.3 评级 | 第20-21页 |
| 2.4.4 尽职调查 | 第21页 |
| 2.4.5 法律文件的准备 | 第21-22页 |
| 2.4.6 路演定价 | 第22页 |
| 2.4.7 债券交割 | 第22-23页 |
| 第3章 中石油境外发行美元债券的必要性分析 | 第23-27页 |
| 3.1 为经营目标和发展战略提供支持与服务 | 第23页 |
| 3.2 匹配公司境外业务资本性支出 | 第23页 |
| 3.3 规避未来融资风险 | 第23-24页 |
| 3.4 调整负债结构 | 第24页 |
| 3.5 锁定长期融资成本 | 第24页 |
| 3.6 建立国际融资基准，提高国际信用评级 | 第24-25页 |
| 3.7 发行境外美元债券的可行性分析 | 第25-27页 |
| 3.7.1 境内美元筹资方式分析 | 第25页 |
| 3.7.2 境外美元筹资方式分析 | 第25-27页 |
| 第4章 影响境外美元债券发行成本的因素 | 第27-35页 |
| 4.1 境外美元债券发行定价 | 第27-30页 |
| 4.1.1 境外美元债券定价基本原理 | 第27页 |
| 4.1.2 境外债券定价相关指标 | 第27-29页 |
| 4.1.3 以中石油实际新发行5年期美元债券定价为例 | 第29-30页 |
| 4.2 三大石油公司境外美元债券定价情况对比及影响因素 | 第30-35页 |
| 4.2.1 市场环境及发行时机 | 第30-31页 |
| 4.2.2 信用评级及发行结构 | 第31-32页 |
| 4.2.3 发行方式及投资者关系 | 第32-33页 |
| 4.2.4 定价策略与承销团队能力 | 第33页 |
| 4.2.5 债券期限和具体发行规模 | 第33-35页 |
| 第5章 境外美元债和境内人民币债对资金跨境调拨的影响 | 第35-41页 |
| 5.1 中资企业资金跨境调拨的需求 | 第35页 |
| 5.2 中石油发债资金跨境调拨的方式对比 | 第35-38页 |
| 5.2.1 境内人民币债券资金跨境调出方式 | 第35-36页 |
| 5.2.2 境外美元债券资金跨境调入方式 | 第36-38页 |
| 5.3 发债资金跨境调拨过程中的限制及影响因素 | 第38-41页 |
| 5.3.1 境内人民币债券资金跨境调拨的限制及影响因素 | 第38-40页 |
| 5.3.2 境外美元债券资金跨境调拨限制及影响因素 | 第40-41页 |
| 第6章 中资企业境外发行美元债券相关建议 | 第41-46页 |
| 6.1 慎重选择发行定价时机 | 第41页 |
| 6.2 提高信用评级, 合理设计发行结构 | 第41-42页 |
| 6.3 投资者关系维护 | 第42-43页 |
| 6.4 资产负债水平及筹融资管理 | 第43页 |
| 6.5 审慎开展敏感地区业务 | 第43-44页 |
| 6.6 配合设立欧洲中期票据计划 | 第44-45页 |
| 6.7 承销团队激励 | 第45-46页 |
| 第7章 结束语 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第49-50页 |
