| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.3 评论 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法和技术路线 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第14-15页 |
| 1.4 主要研究内容 | 第15-16页 |
| 第2章 预期与不可预期货币政策影响公司投资效率的理论基础 | 第16-25页 |
| 2.1 预期理论 | 第16-18页 |
| 2.1.1 预期理论的发展 | 第16-17页 |
| 2.1.2 预期与货币政策有效性 | 第17-18页 |
| 2.2 投资效率 | 第18-21页 |
| 2.2.1 概念界定 | 第18-19页 |
| 2.2.2 公司投资效率的理论基础 | 第19-20页 |
| 2.2.3 公司投资效率的影响因素 | 第20-21页 |
| 2.3 货币政策影响房地产公司投资效率的理论分析 | 第21-23页 |
| 2.3.1 我国房地产公司特点 | 第21页 |
| 2.3.2 货币政策传导途径 | 第21-22页 |
| 2.3.3 货币政策对公司投资机会的影响 | 第22页 |
| 2.3.4 货币政策对公司融资约束的影响 | 第22-23页 |
| 2.3.5 货币政策对公司投资收益的影响 | 第23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-25页 |
| 第3章 公司投资效率的测度及预期与不可预期货币政策的分解 | 第25-35页 |
| 3.1 公司投资效率的测度 | 第25-28页 |
| 3.1.1 DEA模型介绍 | 第25页 |
| 3.1.2 指标的选取 | 第25-26页 |
| 3.1.3 测度模型 | 第26-27页 |
| 3.1.4 样本的来源及选取 | 第27页 |
| 3.1.5 投资效率测度结果 | 第27-28页 |
| 3.2 预期与不可预期货币政策的分解 | 第28-34页 |
| 3.2.1 分解方法 | 第28-29页 |
| 3.2.2 预期与不可预期货币供应量增长率的分解 | 第29-31页 |
| 3.2.3 预期与不可预期金融机构各项贷款的分解 | 第31-33页 |
| 3.2.4 预期与不可预期银行间同业拆借利率的分解 | 第33-34页 |
| 3.3 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 预期与不可预期货币政策影响房地产上市公司投资效率的实证检验 | 第35-44页 |
| 4.1 变量选取及模型建立 | 第35-37页 |
| 4.1.1 被解释变量的选取 | 第35页 |
| 4.1.2 解释变量的选取 | 第35页 |
| 4.1.3 控制变量的选取 | 第35-36页 |
| 4.1.4 模型建立 | 第36-37页 |
| 4.2 实证检验结果及分析 | 第37-40页 |
| 4.3 基于实证结果的政策建议 | 第40-43页 |
| 4.3.1 提高货币政策透明度 | 第40-41页 |
| 4.3.2 制定有针对性的货币政策 | 第41-42页 |
| 4.3.3 强化负债相机治理作用 | 第42页 |
| 4.3.4 健全公司投资决策的治理机制 | 第42-43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
