| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第13-14页 |
| 1.2.1 本文研究的目的 | 第13页 |
| 1.2.2 本文研究的意义 | 第13-14页 |
| 1.3 国内外相关文献综述 | 第14-21页 |
| 1.3.1 国外相关文献综述 | 第16-19页 |
| 1.3.2 国内相关文献综述 | 第19-21页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第21-22页 |
| 1.4.1 本文的研究内容 | 第21页 |
| 1.4.2 本文主要研究方法 | 第21-22页 |
| 1.5 可能的创新点与不足之处 | 第22-23页 |
| 2 相关概念与理论概述 | 第23-30页 |
| 2.1 高净值客户的概念 | 第23-24页 |
| 2.2 财富管理业务理论 | 第24-27页 |
| 2.2.1 现代资产组合理论 | 第24-25页 |
| 2.2.2 生命周期理论 | 第25-26页 |
| 2.2.3 流程再造理论 | 第26页 |
| 2.2.4 市场细分理论 | 第26-27页 |
| 2.3 私人银行业务的定义与特征 | 第27-30页 |
| 2.3.1 私人银行业务的定义 | 第27-28页 |
| 2.3.2 私人银行业务的特征 | 第28-30页 |
| 3 我国高净值客户群的现状、市场细分及财富管理偏好 | 第30-37页 |
| 3.1 我国高净值人群的现状 | 第30-32页 |
| 3.1.1 我国高净值人群增长迅猛 | 第30页 |
| 3.1.2 我国高净值人群的地域分布 | 第30-32页 |
| 3.2 国内高净值人群的市场细分 | 第32-33页 |
| 3.3 高净值人群细分市场对财富管理偏好 | 第33-37页 |
| 3.3.1 金融产品与服务的选择偏好 | 第33-34页 |
| 3.3.2 金融机构的选择偏好 | 第34-37页 |
| 4 财富管理机构中面向于高净值客户的客户关系管理现状 | 第37-47页 |
| 4.1 主要金融机构财富管理综述 | 第37-38页 |
| 4.2 私人银行 | 第38-40页 |
| 4.3 券商及基金公司 | 第40-42页 |
| 4.4 信托公司 | 第42-43页 |
| 4.5 保险公司及第三方理财机构 | 第43-45页 |
| 4.6 金融机构高净值客户关系管理的挑战与机会 | 第45-47页 |
| 5 财富管理业务开拓过程中的商净值客户关系管理 | 第47-56页 |
| 5.1 客户关系管理在财富管理业务中的意义 | 第47-48页 |
| 5.1.1 客户关系管理的功能 | 第47-48页 |
| 5.1.2 客户关系管理在高净值客户财富管理业务中的作用 | 第48页 |
| 5.2 财富管理业务过程中高净值客户关系管理模型 | 第48-56页 |
| 5.2.1 客户数据库创建 | 第49-50页 |
| 5.2.2 数据筛选与分析 | 第50-51页 |
| 5.2.3 高净值客户市场细分 | 第51-52页 |
| 5.2.4 客户服务计划 | 第52-55页 |
| 5.2.5 CRM绩效衡量 | 第55-56页 |
| 6 案例分析——以XX信托公司的具体运用为例 | 第56-65页 |
| 6.1 XX信托公司高净值客户关系管理现状 | 第56-60页 |
| 6.1.1 XX信托公司经营管理现状 | 第56-57页 |
| 6.1.2 XX信托公司经营业务简介 | 第57页 |
| 6.1.3 XX信托公司高净值客户财富管理业务现状 | 第57-60页 |
| 6.2 XX信托公司高净值客户关系管理存在的问题 | 第60-62页 |
| 6.2.1 高净值客户管理维护模式尚待变革 | 第60-61页 |
| 6.2.2 科技信息系统的有效应用仍待挖潜 | 第61-62页 |
| 6.2.3 增值服务的品牌化效应仍未形成 | 第62页 |
| 6.2.4 客户维护人员的素质和培养有待加强 | 第62页 |
| 6.3 XX信托公司高净值客户关系管理的对策 | 第62-65页 |
| 6.3.1 选择适宜的高净值客户管理模式 | 第62-63页 |
| 6.3.2 以“客户线”战略构建完善的客户关系体系 | 第63页 |
| 6.3.3 以产品创新赢得市场份额 | 第63-64页 |
| 6.3.4 提升客户服务人员的综合素质 | 第64-65页 |
| 7 总结 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
