| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-18页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第8-14页 |
| ·国外相关文献综述 | 第8-11页 |
| ·国内相关文献综述 | 第11-14页 |
| ·研究方法和内容 | 第14-18页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·论文的主要内容安排和框架结构 | 第15-18页 |
| 第2章 我国汇率形成机制及微观影响因素分析 | 第18-37页 |
| ·现行人民币汇率形成机制的内容 | 第18-23页 |
| ·人民币汇率体制的历史沿革 | 第18-20页 |
| ·汇率形成机制改革的内容 | 第20-21页 |
| ·我国汇率机制与我国外汇市场发展趋势 | 第21-23页 |
| ·微观主体资产组合效用最大化函数 | 第23-26页 |
| ·微观主体可选择资产的收益风险特征 | 第23-25页 |
| ·微观主体资产组合效用最大化函数 | 第25-26页 |
| ·人民币汇率形成机制的微观影响因素 | 第26-37页 |
| ·居民、企业、金融机构持汇行为研究 | 第29-30页 |
| ·企业进出口行为分析 | 第30-31页 |
| ·金融机构资产选择行为分析 | 第31-34页 |
| ·居民外汇储蓄行为分析 | 第34-37页 |
| 第3章 我国企业进出口行为与汇率关系的实证研究 | 第37-49页 |
| ·我国进口、出口与汇率关系的回归分析 | 第37-40页 |
| ·进出口与人民币实际有效汇率指数的协整分析 | 第40-45页 |
| ·变量选择与数据采集及处理 | 第41-43页 |
| ·平稳性检验 | 第43页 |
| ·长期均衡关系的协整检验及协整方程 | 第43-45页 |
| ·基于向量自回归(VAR)的误差矫正模型(VEC) | 第45-48页 |
| ·建立我国贸易收支误差修正模型 | 第45-46页 |
| ·脉冲反应与方差分解分析 | 第46-48页 |
| ·结论 | 第48-49页 |
| 第4章 我国银行资产选择与人民币汇率关系的实证研究 | 第49-57页 |
| ·商业银行与人民币汇率形成机制关系的理论分析 | 第49-51页 |
| ·商业银行资产结构与人民币汇率关系的计量分析 | 第51-57页 |
| ·变量的选择及其平稳性检验 | 第51-55页 |
| ·长期均衡关系的协整检验以及协整方程 | 第55-57页 |
| 第5章 完善人民币汇率形成机制微观基础的对策 | 第57-60页 |
| 第6章 结论与展望 | 第60-62页 |
| ·本文结论 | 第60页 |
| ·展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第66页 |