| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-9页 |
| ·选题依据与意义 | 第7页 |
| ·主要研究思路和方法 | 第7-8页 |
| ·创新之处 | 第8-9页 |
| 第2章 文献综述 | 第9-13页 |
| ·货币政策对股票市场的研究综述 | 第9-11页 |
| ·货币政策对股票市场收益的作用机制综述 | 第11-13页 |
| 第3章 货币政策对股票市场收益影响的理论分析 | 第13-17页 |
| ·贴现现值理论 | 第13-14页 |
| ·资本边际效率 | 第14-15页 |
| ·利率变动对股票市场的传导机制 | 第15-17页 |
| 第4章 计量模型和实证检验 | 第17-32页 |
| ·基本模型 | 第17-18页 |
| ·计量方法 | 第18-21页 |
| ·数据来源和处理 | 第21-22页 |
| ·单位根检验 | 第22-24页 |
| ·长期关系的临界检验 | 第24-25页 |
| ·ARDL模型分析 | 第25-26页 |
| ·估计长期参数和误差修正系数 | 第26-32页 |
| 第5章 结论与政策含义 | 第32-34页 |
| ·研究结论 | 第32-33页 |
| ·政策含义 | 第33页 |
| ·未来展望 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-38页 |
| 附录 | 第38-48页 |
| 在学校期间发表论文清单 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |