| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-25页 |
| 一、研究背景 | 第11-14页 |
| 二、研究对象的界定 | 第14-16页 |
| 三、文献综述 | 第16-23页 |
| 四、研究框架、方法和创新 | 第23-25页 |
| 第二章 资产价格和通货膨胀关系的理论分析 | 第25-31页 |
| 一、财富效应 | 第25-27页 |
| 二、托宾Q效应 | 第27-28页 |
| 三、金融加速器效应 | 第28-31页 |
| 第三章 资产价格和通货膨胀关系数量模型的建立 | 第31-43页 |
| 一、资产价格和通货膨胀的简单统计特性 | 第31-32页 |
| 二、我国金融条件指数的构造 | 第32-34页 |
| 三、多变量向量自回归模型下我国FCI指数的估计 | 第34-43页 |
| 第四章 资产价格和通货膨胀关系的实证分析 | 第43-50页 |
| 一、向量自回归模型实证结果分析 | 第43-46页 |
| 二、我国FCI指数与通货膨胀率π和CPI指数之间关系分析 | 第46-48页 |
| 三、我国FCI指数与其他国家FCI指数的比较 | 第48-50页 |
| 第五章 结论和建议 | 第50-57页 |
| 一、本文的主要结论 | 第50-51页 |
| 二、货币当局应谨防资产价格剧烈波动 | 第51-52页 |
| 三、资产价格变量纳入通胀测度范围的探讨 | 第52-55页 |
| 四、模型潜在的不足 | 第55-57页 |
| 附录 | 第57-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第66-67页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第67页 |