| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1. 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.3 研究目的 | 第15页 |
| 1.4 研究内容和方法 | 第15-17页 |
| 1.5 本文创新点 | 第17-18页 |
| 2. 股票市场系统性风险概述 | 第18-23页 |
| 2.1 股票市场系统性风险的定义 | 第18页 |
| 2.2 股票市场系统性风险的特征 | 第18-20页 |
| 2.3 股票市场系统性风险的影响因素 | 第20-23页 |
| 3. 房地产市场系统性风险概述 | 第23-27页 |
| 3.1 房地产市场系统性风险的定义 | 第23页 |
| 3.2 房地产市场系统性风险的特征 | 第23-24页 |
| 3.3 房地产市场系统性风险的影响因素 | 第24-27页 |
| 4. 股票市场和房地产市场间系统性风险的传染效应 | 第27-31页 |
| 4.1 微观效应导致的系统性风险传染 | 第27-29页 |
| 4.2 宏观效应导致的系统性风险传染 | 第29-31页 |
| 5. 中国股票市场和房地产市场系统性风险事件回顾 | 第31-35页 |
| 5.1 中国股票市场系统风险事件 | 第31-33页 |
| 5.2 中国房地产市场系统风险事件 | 第33-35页 |
| 6. 基于事件分析法的两市场系统性风险传染效应研究 | 第35-46页 |
| 6.1 事件分析法概述 | 第35-38页 |
| 6.2 系统性风险事件的选取 | 第38-40页 |
| 6.3 基于事件分析法的实证分析 | 第40-46页 |
| 7. 结论、建议和不足之处 | 第46-48页 |
| 7.1 结论与政策建议 | 第46-47页 |
| 7.2 本文不足之处 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50页 |