货币政策、资产价格与投资者行为研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第14-39页 |
| 1.1 选题的背景及研究意义 | 第14-19页 |
| 1.2 文献综述 | 第19-33页 |
| 1.3 研究思路、研究内容及技术路线 | 第33-37页 |
| 1.4 本文创新点 | 第37-39页 |
| 2 货币政策理论及我国货币政策实践 | 第39-60页 |
| 2.1 引言 | 第39页 |
| 2.2 货币政策目标 | 第39-42页 |
| 2.3 货币政策传导机制 | 第42-49页 |
| 2.4 货币政策与IS-LM模型 | 第49-50页 |
| 2.5 我国货币政策框架及实践 | 第50-58页 |
| 2.6 本章小结 | 第58-60页 |
| 3 我国货币政策资产价格传导机制研究 | 第60-87页 |
| 3.1 问题的提出 | 第60-62页 |
| 3.2 变量选择与结构向量自回归模型 | 第62-69页 |
| 3.3 货币政策资产价格传导实证分析 | 第69-80页 |
| 3.4 货币政策最优反应——基于债务视角的分析 | 第80-85页 |
| 3.5 本章小结 | 第85-87页 |
| 4 利率风险对资产价格差异化影响研究 | 第87-109页 |
| 4.1 问题的提出 | 第87页 |
| 4.2 利率风险与股票横截面收益 | 第87-98页 |
| 4.3 利率风险对房地产价格差异化影响 | 第98-107页 |
| 4.4 本章小结 | 第107-109页 |
| 5 开放经济条件下货币政策对投资者行为影响 | 第109-140页 |
| 5.1 问题的提出 | 第109-110页 |
| 5.2 股票市场投资者行为分析 | 第110-128页 |
| 5.3 房地产市场投资者行为分析 | 第128-137页 |
| 5.4 本章小结 | 第137-140页 |
| 6 总结与展望 | 第140-146页 |
| 6.1 本文主要结论及政策启示 | 第140-143页 |
| 6.2 本文不足和进一步研究展望 | 第143-146页 |
| 致谢 | 第146-148页 |
| 参考文献 | 第148-160页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表及完成学术论文目录 | 第160-161页 |
| 附录2 攻读博士学位期间参研课题目录 | 第161页 |
