| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 导言 | 第9-13页 |
| 第1章 房地产泡沫与金融风险研究回顾 | 第13-20页 |
| 1.1 房地产泡沫基础理论 | 第13-16页 |
| 1.1.1 房地产泡沫的概念 | 第13-14页 |
| 1.1.2 房地产泡沫成因分析 | 第14-16页 |
| 1.2 房地产泡沫中潜在金融风险 | 第16-18页 |
| 1.3 房地产泡沫和金融风险文献回顾 | 第18-20页 |
| 第2章 基于公允价值计价的房地产泡沫与金融风险关系概述 | 第20-25页 |
| 2.1 公允价值计价的特点 | 第20-23页 |
| 2.1.1 公允价值是综合型计量属性 | 第21-22页 |
| 2.1.2 公允价值的顺周期效应 | 第22-23页 |
| 2.2 公允价值计价背景下二者相互作用关系 | 第23-25页 |
| 第3章 公允价值计价下银行信贷支持催生房地产泡沫 | 第25-29页 |
| 3.1 银行信贷支持对房地产泡沫的催化途径 | 第25-27页 |
| 3.1.1 银行通过利率调节房地产信贷供给 | 第25页 |
| 3.1.2 银行信贷是房地产行业主要资金来源 | 第25-26页 |
| 3.1.3 银行信贷支持具有信号传递作用 | 第26-27页 |
| 3.2 银行信贷支持和房地产泡沫的相关性检验 | 第27-29页 |
| 第4章 公允价值计价下房地产泡沫引发金融风险 | 第29-36页 |
| 4.1 房地产泡沫对银行业的冲击 | 第29-32页 |
| 4.1.1 房地产泡沫对银行资产质量的影响 | 第29-30页 |
| 4.1.2 房地产泡沫给银行带来的金融风险 | 第30-32页 |
| 4.2 银行风险扩大化和系统性金融风险演进 | 第32-34页 |
| 4.2.1 金融创新过度和商业银行卷入过深 | 第32-33页 |
| 4.2.2 公允价值顺周期效应推动下的风险演进 | 第33-34页 |
| 4.3 房地产泡沫引发金融风险的实证检验 | 第34-36页 |
| 4.3.1 模型介绍 | 第34-35页 |
| 4.3.2 回归分析 | 第35-36页 |
| 第5章 我国房地产金融风险的现状及对策 | 第36-44页 |
| 5.1 我国房地产泡沫检验 | 第36-41页 |
| 5.1.1 研究设计 | 第36-38页 |
| 5.1.2 描述性统计与相关性分析 | 第38-39页 |
| 5.1.3 回归分析 | 第39-40页 |
| 5.1.4 研究局限与改进 | 第40-41页 |
| 5.2 我国房地产金融风险的防范对策 | 第41-44页 |
| 5.2.1 宏观调控角度 | 第41-42页 |
| 5.2.2 资产证券化角度 | 第42-43页 |
| 5.2.3 公允价值计价改良角度 | 第43-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 附录 | 第48-54页 |
| 致谢 | 第54页 |