影子银行对中国货币政策传导与经济增长的影响研究
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 1. 引言 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 影子银行研究的文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 影子银行的概念与特征 | 第13-16页 |
| 1.2.2 影子银行的影响 | 第16-18页 |
| 1.2.3 影子银行对货币政策的影响 | 第18-19页 |
| 1.3 主要内容和章节结构 | 第19页 |
| 1.4 研究方法、创新及不足之处 | 第19-21页 |
| 2. 影子银行的发展现状分析 | 第21-29页 |
| 2.1 影子银行的界定 | 第21-22页 |
| 2.2 中国影子银行的发展现状 | 第22-26页 |
| 2.2.1 具有融资功能的非正规金融活动 | 第22-23页 |
| 2.2.2 具有“类银行”功能的非银行金融机构 | 第23-24页 |
| 2.2.3 传统商业银行内的影子银行业务 | 第24-26页 |
| 2.3 影子银行存在的原因 | 第26-29页 |
| 2.3.1 金融抑制促使影子银行的产生 | 第26-27页 |
| 2.3.2 影子银行发展的加速器——货币政策偏差 | 第27页 |
| 2.3.3 预算约束催生影子银行进一步扩张 | 第27-29页 |
| 3. 相关理论与分析 | 第29-41页 |
| 3.1 影子银行对货币政策的影响分析 | 第29-34页 |
| 3.1.1 货币政策传导的一般理论 | 第29-31页 |
| 3.1.2 中国货币政策的主要传导机制 | 第31-32页 |
| 3.1.3 影子银行对中国货币政策传导机制的影响 | 第32-34页 |
| 3.2 包含影子银行的IS-LM模型与分析 | 第34-38页 |
| 3.2.1 传统的IS-LM模型理论 | 第34-36页 |
| 3.2.2 修正的IS-LM模型 | 第36-38页 |
| 3.3 影子银行的监管 | 第38-41页 |
| 3.3.1 多头监管,缺乏监管协调 | 第39页 |
| 3.3.2 功能监管缺位 | 第39-40页 |
| 3.3.3 行业自律和信息披露制度亟待完善 | 第40-41页 |
| 4. 影子银行对经济影响的实证分析 | 第41-55页 |
| 4.1 模型设定与数据选取 | 第41-43页 |
| 4.1.1 反映货币政策的VAR模型 | 第41页 |
| 4.1.2 包含对经济影响的VAR模型 | 第41页 |
| 4.1.3 数据选取 | 第41-43页 |
| 4.2 实证分析 | 第43-55页 |
| 4.2.1 反映货币政策的VAR模型 | 第43-48页 |
| 4.2.2 包含经济影响的VAR模型 | 第48-55页 |
| 5. 结论与启示 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第60页 |
