| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1. 导论 | 第10-16页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外研究综述 | 第11-12页 |
| ·国内研究综述 | 第12-14页 |
| ·本文的研究方法及预期结果 | 第14页 |
| ·论文的创新与不足之处 | 第14-16页 |
| ·本文的创新点 | 第14-15页 |
| ·本文的不足之处 | 第15-16页 |
| 2. 货币政策对房地产价格泡沫影响的理论分析 | 第16-29页 |
| ·货币政策及其传导机制理论综述 | 第16-19页 |
| ·凯恩斯学派的货币政策传导机制 | 第17-18页 |
| ·货币主义学派的货币政策传导机制 | 第18-19页 |
| ·房地产泡沫综述 | 第19-24页 |
| ·房地产泡沫的简化模型 | 第19-21页 |
| ·房地产泡沫的表现形式 | 第21-22页 |
| ·房地产泡沫的评价指标体系及本文评价指标的选取 | 第22-24页 |
| ·货币政策对房地产价格泡沫的传导机制分析 | 第24-28页 |
| ·利率传导途径 | 第25-26页 |
| ·货币供应量传导途径 | 第26-27页 |
| ·资产组合效应传导途径 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 3. 我国房地产泡沫的现状及危害 | 第29-36页 |
| ·我国房地产泡沫的现状 | 第29-32页 |
| ·房地产泡沫的负面效应及危害 | 第32-35页 |
| ·财富分配效应 | 第32-33页 |
| ·挤出效应 | 第33-34页 |
| ·“赌徒心理”效应 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 4. 货币政策对房地产价格泡沫影响的实证分析 | 第36-49页 |
| ·计量经济学模型的建立 | 第36-41页 |
| ·向量自回归模型（VAR） | 第36-38页 |
| ·向量误差修正模型（Vector Correction Model，VECM） | 第38-41页 |
| ·实证检验与分析 | 第41-48页 |
| ·数据的选取与处理 | 第41-42页 |
| ·货币政策对房地产价格泡沫影响的实证分析 | 第42-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 5. 防范和化解我国房地产价格泡沫的相关政策及建议 | 第49-56页 |
| ·房地产业的特点 | 第49-50页 |
| ·针对我国房地产价格泡沫的相关政策建议 | 第50-54页 |
| ·货币政策方面 | 第50-52页 |
| ·其他方面 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第61-62页 |