| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-19页 |
| 1.2.1 关于货币政策传导机制的文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 关于货币政策传导效应的文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 关于利率市场化对货币政策传导的影响的文献综述 | 第16-19页 |
| 1.3 内容安排及研究方法 | 第19页 |
| 1.4 主要创新点与难点 | 第19-21页 |
| 2 理论框架构建 | 第21-25页 |
| 2.1 基准理论 | 第21-23页 |
| 2.2 拓展情形 | 第23-25页 |
| 2.2.1 拓展问题一：国内利率尚未完全市场化 | 第23页 |
| 2.2.2 拓展问题二：国内金融结构具有特殊性 | 第23-25页 |
| 3 货币政策传导的“伯南克之谜”的存在性 | 第25-51页 |
| 3.1 货币政策利率传导渠道的相对作用测算 | 第25-31页 |
| 3.1.1 测算方法 | 第25页 |
| 3.1.2 利率弹性测算计量模型设定 | 第25-26页 |
| 3.1.3 变量与数据 | 第26-28页 |
| 3.1.4 利率弹性测算结果 | 第28-31页 |
| 3.2 中国货币政策冲击的传导效应 | 第31-49页 |
| 3.2.1 货币政策影响的基本事实——来自SVAR1的证据 | 第31-42页 |
| 3.2.1.1 模型一的设定与识别条件 | 第31-34页 |
| 3.2.1.2 货币政策变量的选取 | 第34-35页 |
| 3.2.1.3 变量检验 | 第35-38页 |
| 3.2.1.4 冲击结果及分析 | 第38-41页 |
| 3.2.1.5 稳健性分析 | 第41-42页 |
| 3.2.2 货币政策影响的进一步研究——来自SVAR2的证据 | 第42-49页 |
| 3.2.2.1 模型二的设定与识别条件 | 第42-43页 |
| 3.2.2.2 变量选取 | 第43-44页 |
| 3.2.2.3 变量检验 | 第44-47页 |
| 3.2.2.4 冲击结果及分析 | 第47-49页 |
| 3.2.2.5 稳健性分析 | 第49页 |
| 3.3 货币政策“伯南克悖论”存在性验证的结论 | 第49-51页 |
| 4 中国的利率市场化改革对“伯南克悖论”的影响 | 第51-63页 |
| 4.1 利率市场化指标构建 | 第51-53页 |
| 4.2 模型设定与识别条件 | 第53-54页 |
| 4.3 变量检验 | 第54-58页 |
| 4.4 冲击结果与比较分析 | 第58-62页 |
| 4.5 稳健性分析 | 第62-63页 |
| 5 主要结论和政策建议 | 第63-66页 |
| 5.1 主要结论 | 第63-64页 |
| 5.2 政策建议 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-72页 |
| 附录 | 第72-75页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
